理財規(guī)劃實務（21世紀高職高專規(guī)劃教材·金融保險系列）
定 價：34.8 元
叢書名：21世紀高職高專規(guī)劃教材·金融保險系列
- 作者：葉夢琪
- 出版時間：2018/8/1
- ISBN：9787300260198
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F830.59
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：128開
本教材以金融機構理財經(jīng)理工作過程為導向，依據(jù)一問二測三配置四服務工作流程設計框架，共分為一、崗前準備；二、信息收集（一問）；三、客戶分析（二測）；四、理財規(guī)劃（三配置）；五、持續(xù)理財服務（四服務）；六、生命周期理財?shù)攘箜椖俊?
葉夢琪，女，1984.09，浙江紹興�，F(xiàn)任投資與理財專業(yè)主任，成功申報十三五省級特色專業(yè)，主講《個人理財規(guī)劃》、《金融服務與禮儀》課程，被列為院骨干教師；主持市廳級課題5項，參與省部級課題3項，發(fā)表核心論文多篇，主編《農(nóng)村金融實務》市級重點教材，參編《浙江省農(nóng)村金融發(fā)展報告》，并多次指導學生參加省級專業(yè)技能競賽獲一、二等獎。
項目一 崗前準備3
任務1 樹立正確理財觀3
任務2認識理財行業(yè)與理財職業(yè)道德11
任務3 理財規(guī)劃步驟18
任務4 生命周期理財25
項目二 單身期理財33
項目準備33
任務1 職業(yè)規(guī)劃35
任務2 現(xiàn)金消費規(guī)劃55
任務3 單身期理財規(guī)劃76
項目三 家庭形成期理財79
項目準備79
任務1 住房規(guī)劃82
任務2 保障規(guī)劃95
任務3 家庭形成期理財規(guī)劃106
項目四 家庭成長期理財109
項目準備109
任務1 教育規(guī)劃113
任務2理財增值服務122
任務3家庭形成期理財規(guī)劃130
項目五 家庭成熟期理財141
項目準備141
任務1 投資規(guī)劃143
任務2 養(yǎng)老規(guī)劃160
任務3 家庭成熟期理財規(guī)劃171
項目六 退休期理財175
項目準備175
任務1 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃176
任務2 理財效果預測187
任務3 退休期理財規(guī)劃197
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