項(xiàng)目一 認(rèn)識個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 初識個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)二 初識個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師

項(xiàng)目二 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識
任務(wù)一 認(rèn)識資金時(shí)間價(jià)值的基本概念
任務(wù)二 資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算

項(xiàng)目三 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的流程
任務(wù)一 建立客戶關(guān)系
任務(wù)二 收集客戶信息，確定理財(cái)目標(biāo)
任務(wù)三 分析和評估客戶當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)四 制定、實(shí)施和監(jiān)控理財(cái)規(guī)劃方案

項(xiàng)目四 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
任務(wù)二 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
任務(wù)三 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案

項(xiàng)目五 消費(fèi)支出規(guī)劃
任務(wù)一 住房消費(fèi)規(guī)劃
任務(wù)二 汽車消費(fèi)規(guī)劃

項(xiàng)目六 教育規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識教育規(guī)劃
任務(wù)二 選擇教育規(guī)劃工具
任務(wù)三 制定教育規(guī)劃方案

項(xiàng)目七 保險(xiǎn)規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識個(gè)人或家庭面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二 認(rèn)識人身保險(xiǎn)的種類及其主要功能
任務(wù)三 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)規(guī)劃方案

項(xiàng)目八 稅收規(guī)劃
任務(wù)一 個(gè)人所得稅的基本知識
任務(wù)二 個(gè)人稅收規(guī)劃

項(xiàng)目九 投資規(guī)劃
任務(wù)一 客戶分析
任務(wù)二 資產(chǎn)配置
任務(wù)三 證券產(chǎn)品的選擇

項(xiàng)目十 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)二 選擇退休養(yǎng)老規(guī)劃工具
任務(wù)三 制定和調(diào)整退休養(yǎng)老規(guī)劃方案

項(xiàng)目十一 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務(wù)一 財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃
任務(wù)二 財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃

項(xiàng)目十二 撰寫綜合理財(cái)規(guī)劃建議書
任務(wù)一 認(rèn)識綜合理財(cái)規(guī)劃建議書
任務(wù)二 撰寫綜合理財(cái)規(guī)劃建議書

參考文獻(xiàn)