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中國基金投資者獲得感洞察報告
本書旨在通過全面剖析“基金賺錢基民不賺錢”現(xiàn)象的成因,提出切實可行的解決方案,為公募基金行業(yè)的健康發(fā)展貢獻智慧與力量。報告共分為兩大核心篇章,從不同角度對基民獲得感進行了深入洞察!豆蓟饦I(yè)逆向銷售洞察報告》是本書的重要組成部分。該篇章深入探討了逆向銷售在公募基金行業(yè)的應(yīng)用實踐與積極效果。逆向銷售作為一種以客戶為中心、注重長期陪伴的營銷理念,近年來在公募基金行業(yè)逐漸興起。報告通過詳實的數(shù)據(jù)與案例,分析了逆向銷售如何引導(dǎo)基金管理人與銷售機構(gòu)樹立以投資者利益為核心的營銷理念,通過積極拓展持續(xù)營銷、創(chuàng)新投資者陪伴方式等手段,有效改善投資者的持有體驗,提升投資者的盈利概率。這一發(fā)現(xiàn)為行業(yè)提供了寶貴的經(jīng)驗與啟示,有助于推動公募基金行業(yè)向更加健康、可持續(xù)的方向發(fā)展。另一核心篇章為《公募基金投資者盈利洞察報告2022》的第三期內(nèi)容。該篇章在前期研究成果的基礎(chǔ)上,進一步深化與拓展了基民盈利分析的方法與框架。報告從基金產(chǎn)品與基民行為兩個維度出發(fā),深入挖掘了影響投資者盈利體驗的深層次原因。本書很多數(shù)據(jù)是首次披露,具有很強的說服力,對基金管理人、銷售機構(gòu)做好投教和客戶陪伴,改善投資者行為偏差,提升投資體驗,具有很高的參考價值;同時,也可以作為基民投資的參考用書。
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