模塊一　財(cái)稅代理客戶管理
項(xiàng)目一　客戶資料收集　1
學(xué)習(xí)目標(biāo)　1
項(xiàng)目描述　2
知識(shí)準(zhǔn)備　2
一、財(cái)稅代理服務(wù)　2
二、商事主體類型　2
三、目標(biāo)客戶識(shí)別方法　3
四、目標(biāo)客戶資料　4
業(yè)務(wù)操作　5
一、企查查　5
二、信用信息查詢平臺(tái)　5
項(xiàng)目訓(xùn)練　6
項(xiàng)目二　業(yè)務(wù)合同簽訂　7
學(xué)習(xí)目標(biāo)　7
項(xiàng)目描述　8
知識(shí)準(zhǔn)備　8
一、電話邀約的十要點(diǎn)　8
二、財(cái)稅代理的報(bào)價(jià)方法　8
業(yè)務(wù)操作　8
一、為首次拜訪做準(zhǔn)備　8
二、拜訪客戶　9
三、梳理客戶需求　10
四、簽訂合同　11
項(xiàng)目訓(xùn)練　13
項(xiàng)目三　客戶檔案管理　15
學(xué)習(xí)目標(biāo)　15
項(xiàng)目描述　16
知識(shí)準(zhǔn)備　16
一、客戶分類　16
二、客戶信息　17
三、客戶資料的分類　17
四、檔案建立的注意事項(xiàng)　18
五、客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)　19
業(yè)務(wù)操作　20
一、客戶資料歸檔　20
二、客戶檔案保管和使用　22
三、客戶資料更新　23
四、客戶檔案移交和監(jiān)交　23
五、客戶信息的保密　24
項(xiàng)目訓(xùn)練　25
模塊二　代理企業(yè)登記事務(wù)
項(xiàng)目四　企業(yè)設(shè)立登記　27
學(xué)習(xí)目標(biāo)　27
項(xiàng)目描述　28
知識(shí)準(zhǔn)備　28
一、工商登記　28
二、公司印章　28
三、銀行賬戶　29
四、稅務(wù)報(bào)到　29
業(yè)務(wù)操作　30
一、辦理工商登記　30
二、辦理印章　32
三、辦理銀行賬戶事務(wù)　37
四、辦理稅務(wù)報(bào)到　39
項(xiàng)目訓(xùn)練　42
項(xiàng)目五　企業(yè)變更登記　44
學(xué)習(xí)目標(biāo)　44
項(xiàng)目描述　45
知識(shí)準(zhǔn)備　45
一、工商變更　45
二、稅務(wù)變更　45
三、銀行賬戶變更　46
業(yè)務(wù)操作　46
一、工商變更操作流程　46
二、稅務(wù)變更操作流程　47
三、銀行賬戶變更操作流程　49
項(xiàng)目訓(xùn)練　50
項(xiàng)目六　企業(yè)注銷登記　52
學(xué)習(xí)目標(biāo)　52
項(xiàng)目描述　53
知識(shí)準(zhǔn)備　53
業(yè)務(wù)操作　54
一、簡易注銷　54
二、一般注銷　57
項(xiàng)目訓(xùn)練　61
項(xiàng)目七　發(fā)票開具　63
學(xué)習(xí)目標(biāo)　63
項(xiàng)目描述　64
知識(shí)準(zhǔn)備　64
一、數(shù)電票　64
二、稅務(wù)數(shù)字賬戶　65
業(yè)務(wù)操作　66
一、登錄電子稅務(wù)局　66
二、辦理開票業(yè)務(wù)　69
三、使用稅務(wù)數(shù)字賬戶　76
項(xiàng)目訓(xùn)練　86
項(xiàng)目八　社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金辦理　88
學(xué)習(xí)目標(biāo)　88
項(xiàng)目描述　89
知識(shí)準(zhǔn)備　89
一、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金的相關(guān)規(guī)定　89
二、社會(huì)保險(xiǎn)的計(jì)算　90
業(yè)務(wù)操作　91
一、辦理社會(huì)保險(xiǎn)　91
二、辦理住房公積金　92
項(xiàng)目訓(xùn)練　94
模塊三　代理企業(yè)記賬事務(wù)
項(xiàng)目九　企業(yè)建賬　96
學(xué)習(xí)目標(biāo)　96
項(xiàng)目描述　97
知識(shí)準(zhǔn)備　97
業(yè)務(wù)操作　97
一、建賬資料收集　97
二、企業(yè)賬套建立　99
三、會(huì)計(jì)科目設(shè)置　99
四、期初數(shù)據(jù)錄入　100
項(xiàng)目訓(xùn)練　101
項(xiàng)目十　企業(yè)票據(jù)錄入　103
學(xué)習(xí)目標(biāo)　103
項(xiàng)目描述　104
知識(shí)準(zhǔn)備　104
一、票據(jù)分類　104
二、票據(jù)的識(shí)別依據(jù)　104
三、企業(yè)款項(xiàng)結(jié)算方式　108
業(yè)務(wù)操作　109
一、影像獲取與整理　109
二、票據(jù)錄入　111
項(xiàng)目訓(xùn)練　120
項(xiàng)目十一　企業(yè)財(cái)稅審核　123
學(xué)習(xí)目標(biāo)　123
項(xiàng)目描述　124
知識(shí)準(zhǔn)備　124
一、原始憑證審核　124
二、記賬憑證審核　125
業(yè)務(wù)操作　125
一、憑證審核　126
二、主要賬戶審核　126
三、期末事項(xiàng)審核　128
四、財(cái)務(wù)報(bào)表審核　130
五、結(jié)賬后錯(cuò)誤修改　132
項(xiàng)目訓(xùn)練　133
項(xiàng)目十二　財(cái)務(wù)云智能技術(shù)　137
學(xué)習(xí)目標(biāo)　137
項(xiàng)目描述　138
知識(shí)準(zhǔn)備　138
一、RPA認(rèn)知　138
二、RPA的分類　138
三、RPA與AI的區(qū)別　139
四、財(cái)務(wù)機(jī)器人　139
業(yè)務(wù)操作　140
一、智能識(shí)別　140
二、智能記賬　142
三、智能審核　143
項(xiàng)目訓(xùn)練　145
項(xiàng)目十三　會(huì)計(jì)檔案管理　148
學(xué)習(xí)目標(biāo)　148
項(xiàng)目描述　149
知識(shí)準(zhǔn)備　149
一、會(huì)計(jì)資料　149
二、電子發(fā)票歸檔　149
業(yè)務(wù)操作　151
一、會(huì)計(jì)資料打印　152
二、會(huì)計(jì)資料整理　153
三、會(huì)計(jì)資料裝訂　154
四、會(huì)計(jì)資料歸檔　155
五、會(huì)計(jì)資料保管　156
項(xiàng)目訓(xùn)練　158
模塊四　代理企業(yè)涉稅事務(wù)
項(xiàng)目十四　增值稅及附加稅申報(bào)　161
學(xué)習(xí)目標(biāo)　161
項(xiàng)目描述　162
知識(shí)準(zhǔn)備　162
一、小規(guī)模納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)　162
二、小規(guī)模納稅人增值稅的計(jì)算　163
三、一般納稅人增值稅的計(jì)算　164
四、附加稅的計(jì)算　166
業(yè)務(wù)操作　167
一、小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)　167
二、一般納稅人增值稅納稅申報(bào)　177
項(xiàng)目訓(xùn)練　192
項(xiàng)目十五　企業(yè)所得稅申報(bào)　194
學(xué)習(xí)目標(biāo)　194
項(xiàng)目描述　195
知識(shí)準(zhǔn)備　195
一、納稅人分類　195
二、企業(yè)所得稅稅率　195
三、企業(yè)所得稅征收方式　196
業(yè)務(wù)操作　197
一、查賬征收　197
二、核定征收　202
項(xiàng)目訓(xùn)練　207
項(xiàng)目十六　個(gè)人所得稅申報(bào)　209
學(xué)習(xí)目標(biāo)　209
項(xiàng)目描述　210
知識(shí)準(zhǔn)備　210
一、個(gè)人所得稅納稅人　210
二、個(gè)人所得稅的征稅范圍　210
三、工資、薪金所得個(gè)人所得稅的計(jì)算　211
業(yè)務(wù)操作　216
項(xiàng)目訓(xùn)練　219