本書以“面向未來出行的汽車產(chǎn)業(yè)變革與協(xié)同發(fā)展”為主題,圍繞未來出行的定義、現(xiàn)狀及圖景,出行場景優(yōu)化、演化和典型場景,未來出行時代的汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革和市場展望,汽車與交通、城市協(xié)同發(fā)展的方向和路徑,面向未來出行的政策創(chuàng)新等進行了全面分析和系統(tǒng)論述。
序 迎接未來出行革命
追求安全、快捷、經(jīng)濟與舒適的出行方式是人類生活的基本需要。隨著經(jīng)濟與社會的不斷發(fā)展,人們的出行意愿、出行工具、出行方式、出行范圍和出行效率等都會發(fā)生一系列重要的變化。從人力車、馬車到自行車和汽車,再到火車、輪船和飛機,從陸地到海洋和天空,從城市到鄉(xiāng)村,出行革命從未停止過它的腳步。
汽車的出現(xiàn)使人類出行史翻開了全新的一頁;厥灼嚬I(yè)走過的130余年發(fā)展歷程,以1908年面世的福特T型車為代表的汽車生產(chǎn)方式革命,顛覆了傳統(tǒng)手工作坊式的生產(chǎn)方式,改變了人們生產(chǎn)和生活的效率,加速了城市郊區(qū)化進程。當(dāng)下,以新能源汽車、自動駕駛和汽車共享為代表的新技術(shù)和新業(yè)態(tài)相互滲透及交織,正在掀起一場波瀾壯闊的未來出行革命。
站在新的歷史起點上,隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用,電動化、自動駕駛、共享出行、車聯(lián)網(wǎng)等顛覆性的技術(shù)、業(yè)態(tài)和模式應(yīng)運而生,人們的出行意愿、出行方式和出行工具等正發(fā)生深刻變化,未來出行的版圖正在重構(gòu)之中。
從實踐來看,不少國家開始針對未來出行進行戰(zhàn)略性研究和布局實踐。例如,德國在國家層面上設(shè)立國家未來出行平臺,緊密跟蹤研究電動化、氫能源、碳減排等當(dāng)前出行領(lǐng)域的最新趨勢,并為政府和業(yè)界提出決策咨詢意見。此外,美國密歇根州M-City項目和“谷歌之城”,以及中國的雄安新區(qū)和廣州花都區(qū)等,也在探索適合自身的未來出行發(fā)展道路。可以預(yù)想,在技術(shù)支撐和實踐探索不斷取得進展的基礎(chǔ)上,更安全、更舒適、更捷便和更美好的出行愿景必將成為現(xiàn)實。
2019年,國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國汽車工程學(xué)會和大眾汽車集團(中國)合作開展的汽車藍(lán)皮書研究出版進入第12個年頭。選擇未來出行這個主題進行研究,主要基于以下幾點考慮。從出行方式本身來看,出行方式對人們的生產(chǎn)和生活方式有廣泛而又深遠(yuǎn)的影響,現(xiàn)階段出行方式變革更有其時代意義。一方面,環(huán)境污染和能源消費結(jié)構(gòu)不合理問題日漸突出,氣候變暖成為全球性挑戰(zhàn),城市化過程加快也造成交通擁堵和安全事故頻發(fā)等,迫切需要通過未來出行變革來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。另一方面,從引領(lǐng)未來角度看,在新工業(yè)革命的背景下,5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展日新月異,未來出行方式的全面變革,會極大地改變汽車制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的面貌,并對城市交通結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源結(jié)構(gòu)和空間布局等產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在此背景下,未來出行如何與新技術(shù)新模式相適應(yīng),面向未來出行的汽車產(chǎn)業(yè)與城市發(fā)展如何協(xié)同和銜接,都值得人們深入探討。
有鑒于此,本年度課題組以未來出行為主題,研究如何順應(yīng)當(dāng)前形勢變化、環(huán)境約束和技術(shù)發(fā)展趨勢,規(guī)劃和布局未來出行,以提高出行安全性和效率,降低環(huán)境負(fù)荷,保障出行公平,等等。課題組在國內(nèi)外廣泛調(diào)研和深入研究的基礎(chǔ)上,提出如下主要觀點和結(jié)論。
一是對未來出行愿景進行了分析,認(rèn)為未來出行是以安全、經(jīng)濟、綠色、高效、公平、愉悅為目標(biāo),采用電動汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛、共享出行等出行工具和模式,與城市基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同共生,出行服務(wù)供給與需求之間最優(yōu)匹配的生態(tài)系統(tǒng)。
二是認(rèn)為交通系統(tǒng)智能化是有效解決未來出行需求和能源環(huán)境危機的關(guān)鍵,為構(gòu)建智能交通系統(tǒng)定義了出行場景模型,并應(yīng)用在密歇根M-City項目、“谷歌之城”、中國雄安新區(qū)等幾種典型智能出行場景中,對于未來出行規(guī)劃具有重要指導(dǎo)意義。
三是分析了未來出行對汽車產(chǎn)業(yè)的影響,主要表現(xiàn)在汽車產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式及產(chǎn)業(yè)價值鏈、市場銷量和規(guī)模、產(chǎn)業(yè)邊界及產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)戰(zhàn)略及其組織架構(gòu)等五個方面。
四是指出未來出行變革背景下,智能汽車、智能交通、智慧城市將共融共生、協(xié)同發(fā)展,這涉及跨域全時的路車融合感知技術(shù),支持車路協(xié)同的新一代通信技術(shù),車、交通、城市協(xié)同下的系統(tǒng)組織和運輸管控能力,汽車、交通、城市協(xié)同下的新型運輸服務(wù)模式,安全保障體系建設(shè)等。
五是提出面向未來出行的相關(guān)政策建議,包括加強頂層設(shè)計和規(guī)劃,打造國家級未來出行平臺,整合完善產(chǎn)業(yè)政策體系,培育出行市場,規(guī)范行業(yè)發(fā)展,完善相關(guān)法律法規(guī),加強市場監(jiān)管,以及鼓勵共享出行企業(yè)的投資、聯(lián)盟與運營等。
藍(lán)皮書還總結(jié)了2018年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本態(tài)勢,分析了汽車產(chǎn)業(yè)全球合作現(xiàn)狀,描述了汽車電動化、智能化、共享化發(fā)展趨勢,對新能源汽車后補貼政策進行了初步思考,并對網(wǎng)約車、共享出行、自動駕駛等的發(fā)展前景進行了展望。
此外,本書還匯總大量的行業(yè)數(shù)據(jù)、政策和重要事件等,能夠為讀者朋友全方位了解中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)和現(xiàn)狀提供參考。
本書是多位業(yè)內(nèi)專家共同智慧的結(jié)晶。國務(wù)院發(fā)展研究中心的石耀東、宋紫峰、周毅,中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院的王曉明,中國汽車工程學(xué)會的付于武、張進華、侯福深、鄭亞莉、馮錦山、史天澤、成軍浩,大眾汽車(中國)投資有限公司的劉云峰、蘇巴鴻、葉文、孫忱、任笑、游子孟等為本書的實地調(diào)研和報告撰寫付出了辛勤努力。清華大學(xué)汽車系博士王通和牟哲萱、滴滴發(fā)展研究院研究員陳雨虹、中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院博士杜恒、北京航空航天大學(xué)副教授于海洋、交通運輸部科學(xué)研究院研究員劉好德、中國城市科學(xué)研究會副研究員楊寶路等做了大量基礎(chǔ)性工作,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社各位老師也為本書出版做出了大量努力。在此一并表示感謝。希望這一連續(xù)出版了12年的成果,能夠繼續(xù)為相關(guān)政府和企業(yè)部門提供決策參考,為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
隆國強
2019年9月
Ⅰ 總報告
.1 以未來出行國家戰(zhàn)略引領(lǐng)汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展 王曉明/001
一 人類出行交通簡史回顧及未來出行愿景展望/002
二 準(zhǔn)確定義出行場景是構(gòu)建智能交通系統(tǒng)的必要前提/006
三 未來出行方式變革重塑汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)/009
四 面向未來出行的汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展/015
五 面向未來出行的政策體系構(gòu)建/021
.2 邁向產(chǎn)業(yè)深化調(diào)整、全面開放、加速變革的新征程
——2018~2019年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述 成軍浩/026
一 產(chǎn)銷結(jié)束多年連續(xù)增長,企業(yè)經(jīng)營承壓,但未來市場空間仍然可期027
二 產(chǎn)業(yè)開放實現(xiàn)新突破,全球合作邁上新臺階/035
三 新能源汽車后補貼政策不斷優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計正在系統(tǒng)謀劃/039
四 自動駕駛落地仍待突破,智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)密集出臺,產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計亟待加強/044
五 電動化、智能化融入共享化,帶來新增量,孕育新生態(tài)/048
Ⅱ 主題研究——面向未來出行的汽車產(chǎn)業(yè)變革與協(xié)同發(fā)展
.3 出行篇——新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革助推實現(xiàn)未來出行 宋紫峰 馮錦山/052
一 人類出行交通簡史/053
二 未來出行愿景展望/065
.4 場景篇——從場景到愿景:未來汽車出行場景的構(gòu)建與演進 王曉明 王通/077
一 出行場景的內(nèi)涵和外延/078
二 出行場景的定義和構(gòu)建/079
三 未來出行場景三大演化分析/093
四 未來出行典型場景解析/107
.5 變革篇——未來出行的蝴蝶效應(yīng)帶來汽車產(chǎn)業(yè)大變革
馮錦山 王曉明 宋紫峰 陳雨虹/132
一 未來出行的典型特征及其對汽車產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響/133
二 未來出行帶來汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的全面變革/152
三 未來出行時代的汽車市場規(guī)模情景展望/171
四 面向未來出行的汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型探索和實踐/190
.6 協(xié)同篇——汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展支撐未來出行
史天澤 杜恒 于海洋 劉好德 錢貞國 楊寶路/198
一 發(fā)展概述與研究背景/198
二 汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展總體框架/207
三 汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展的方向與路徑/215
四 汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)/225
五 汽車、交通、城市協(xié)同發(fā)展的具體實踐/236
.7 政策篇——以優(yōu)化公共政策來推動未來出行的全面變革 石耀東/255
一 找準(zhǔn)未來出行領(lǐng)域政府與公共政策的角色定位/256
二 明確政策目標(biāo),打造政策平臺——塑造未來出行變革的政策框架/265
三 協(xié)調(diào)解決好政策優(yōu)化過程中的利益沖突問題/272
四 努力讓積極樂觀的政策情景變?yōu)楝F(xiàn)實/275
五 盡快完善未來出行領(lǐng)域若干重要政策措施/281
Ⅲ 附錄
.8 附錄一 汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)/288
.9 附錄二 2018年度發(fā)布或開始實施的部分汽車政策法規(guī)/308