馬戲團(tuán)即將離鎮(zhèn)，來不及觀看演出的孩子被團(tuán)長邀請參觀，然而他遇上的每個馬戲團(tuán)成員都是不折不扣的“怪人”！他們不記得自己從前的模樣，只對自己為什么變成現(xiàn)在的模樣記憶猶新。孩子拼湊著各個團(tuán)員的說法，發(fā)現(xiàn)這些回憶似乎都指向同一個事件，但一環(huán)扣著一環(huán)的因果鏈接，卻又有對不上的地方。在尋找團(tuán)長的旅程中，孩子不知道自己將和馬戲團(tuán)一起邁上“離鎮(zhèn)”的路途……