《川�。鹤兡槨分v在本世紀(jì)二十年代四川平原，有一位身懷變臉絕技，孑然一身以小船為家的老藝人“水上漂”。他在人口市場(chǎng)買了一個(gè)男孩“狗娃兒”以傳絕技；數(shù)日之后，變臉王得知狗娃兒原來是個(gè)女孩，十分難過，堅(jiān)決讓她離開。狗娃兒苦苦央求才得以留下，做些雜活，但不被傳授變臉絕技。狗娃兒對(duì)水上漂的重男輕女不服氣，偷偷試臉譜，不料引發(fā)火災(zāi)，棲身的小船燒了。狗娃兒自知闖禍，愧疚離開，卻再次落入人販?zhǔn)种�，遇見了同被拐來的三歲男孩天賜。她帶著天賜逃離虎口，送到水上漂的船上，自己悄悄離開。誰知天賜是富家之子，其父母求助于警察局四處懸賞尋找。變臉王對(duì)此一無所知，被抓后，警察局把未結(jié)的拐賣兒童案全算在他頭上，判以死刑。狗娃兒聞?dòng)嵧椿诓灰�，無計(jì)可施之下在護(hù)國(guó)軍師長(zhǎng)的壽宴上仿效川劇中觀音為救父命而在舍身崖前割斷繩索跳崖的情節(jié)，為水上漂伸冤。*終水上漂獲釋……