1929年冬，蔣介石叛變革命已有兩年多，上海仍然處在白色恐怖之中。
烏云密布，遮蓋了萬里晴空；黑霧層層，籠罩著茫茫大地。時而刮起一陣陣腥風，落下一陣陣血雨，多少革命志士遭到殘害！
已經(jīng)篡奪了政權的蔣介石，為他的“魔法”得逞得意狂笑。他要進一步加緊破壞白區(qū)的共產(chǎn)黨組織，加緊圍剿蘇區(qū)的紅軍，企圖把革命力量全部消滅掉。
這時，中共中央特科在中央政治局委員、軍委書記周恩來直接領導下，鑒于錢壯飛已先打進國民黨最高特務機關，乃派李克農(nóng)、胡底在錢壯飛掩護下，也趁機打人，形成了以錢壯飛為主要情報員、李克農(nóng)為組長的三人情報小組，從而掌握了全國的國民黨特務活動，與蔣介石的反革命“魔法”進行了卓有成效的較量。
上海是有革命傳統(tǒng)的最大城市，在大革命失敗后，中共中央領導機關已遷到這里，堅持革命斗爭。此時，他們三人也不約而同地來到上海。
李克農(nóng)，1899年生于安徽巢縣。早在“五四”運動時期，即參加進步活動。1926年在安徽蕪湖加入中國共產(chǎn)黨，長期做地下工作，有豐富的對敵斗爭經(jīng)驗。1927年大革命失敗后，在安徽省的長江兩岸地區(qū)堅持革命斗爭。
1928年春，他根據(jù)黨組織的指示，擺脫了敵人的追捕，從安徽秘密轉移到上海。