然而，正當(dāng)英國人寄厚望于穿越喜馬拉雅山的貿(mào)易之時，尼泊爾廓爾喀王朝的崛起，使英國人的計劃遭到了挫折。喜馬拉雅山南麓的尼？白爾是一個多民族的國家，長期處于分裂狀態(tài)。自公元9世紀(jì)以來，雖然加德滿都河谷尼瓦爾人（Newars）建立的馬拉王朝（880-1768年）盛極一時，但也未能統(tǒng)一尼泊爾全境。15世紀(jì)時，馬拉王朝分裂為加德滿都（kath-mandu，藏文史書稱yam-bu/陽布）、巴特岡（Bhatgaon，藏文史書稱kho-khom/庫庫木）及帕坦（Patan，藏文史書稱ye-ran／葉楞）三個王國，其后三個國王之間彼此不和，互相爭斗。尼瓦爾人之間的矛盾給新興的廓爾喀人以可乘之機。廓爾喀本是尼泊爾西部一個土邦，14世紀(jì)伊斯蘭教侵入印度時，印度北部烏臺浦爾（Udaipur）地方的拉奇普特族（Rajput）因不愿受伊斯蘭教統(tǒng)治者的壓迫而逃到尼泊爾，占領(lǐng)了廓爾喀土邦。18世紀(jì)中葉，廓爾喀王朝在普里特維納拉揚（Prithvinarayan，1722-1774年）統(tǒng)治時期，憑借英勇善戰(zhàn)的軍隊而迅速崛起，并利用尼瓦爾人三國之間的矛盾，各個擊破，吞并了加德滿都河谷，還一度控制了西藏境內(nèi)的貿(mào)易重鎮(zhèn)聶拉木和濟嚨。尼瓦爾人信奉佛教，因而幾個世紀(jì)以來，一直與西藏保持著良好的經(jīng)濟、文化關(guān)系，通過尼泊爾到西藏的貿(mào)易線路吸引著南亞和中東的商人遠(yuǎn)道而來。而廓爾喀人信奉印度教，他們對尼瓦爾人的兼并、對貿(mào)易通道的控制，以及與西藏之間復(fù)雜的貨幣問題等，迅速導(dǎo)致尼泊爾與西藏關(guān)系的惡化以及貿(mào)易額的衰減。普里特維納拉揚驅(qū)逐住在尼泊爾的外國商人，同時為了供養(yǎng)龐大的軍隊又加重對商人的征稅，致使幾乎所有的商人紛紛離開尼泊爾轉(zhuǎn)尋其他商道。
    18世紀(jì)60年代，當(dāng)廓爾喀向尼瓦爾人三國擴張時，帕坦王向東印度公司求援。為保持對藏貿(mào)易線路的暢通，東印度公司于1767年派金洛奇（Kinloch）上尉率領(lǐng)一小支軍隊前往援助。但是英國軍隊由于后勤供應(yīng)短缺和瘧疾蔓延，在尼泊爾東南部的泰萊（Tarei）地區(qū)病斃過半，不得不停止前進，無功而返。1769年，詹姆士·洛根（James Logan）毛遂自薦，再次前往支援尼瓦爾人三國抵抗廓爾喀的兼并，結(jié)果當(dāng)他趕到尼泊爾邊境時，尼瓦爾人三國已被廓爾喀完全征服。英國人不僅未能實現(xiàn)擴大貿(mào)易的目的，甚至連原先的貿(mào)易利益也喪失了，于是東印度公司開始尋找其他通往西藏的商路。
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