第一章   項目融資概述
第一節(jié) 項目融資的定義
一、 項目融資的定義
二、 項目融資所解決的問題
三、 正確理解項目融資概念，避免誤解
第二節(jié) 項目融資的特點(diǎn)
一、 項目融資的基本特點(diǎn)
二、 項目融資的弊端
第三節(jié) 項目融資適用的領(lǐng)取和成功的條件
一、 項目融資適用的領(lǐng)取
二、 項目融資成功的條件
第四節(jié) 項目融資的產(chǎn)生的發(fā)展
一、 項目融資的產(chǎn)生原因
二、 項目融資的發(fā)展過程
三、 項目融資在我們過的發(fā)展
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第二章 項目融資的組與機(jī)構(gòu)
第一節(jié) 項目融資的參與者及相互關(guān)系
一、 項目主辦方
二、 項目公司
三、 借款者
四、 貸款銀行
五、 財務(wù)顧問
六、 技術(shù)專家
七、 律師和稅務(wù)顧問
八、 項目承建商
九、 項目承購商
十、 項目供應(yīng)商
十一、 保險公司
十二、 擔(dān)保受托方
十三、 國際金融機(jī)構(gòu)
十四、 所在國政府
第二節(jié) 公司型合資結(jié)構(gòu)
一、 公司型合資結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)
二、 公司型合資結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)
第三節(jié) 非公司型合資結(jié)構(gòu)
一、 非公司型合資結(jié)構(gòu)的主要特征
二、 非公司型合資結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)
三、 非公司型合資結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)
第四節(jié) 合伙制結(jié)構(gòu)
一、 普通合伙制結(jié)構(gòu)
二、 有限合伙制結(jié)構(gòu)
第五節(jié) 信托基金結(jié)構(gòu)
一、 信托基金的基本構(gòu)成要素
二、 信托基金結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)
三、 信托基金結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)
四、 信托基金結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)
第六節(jié) 項目投資結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)考慮的因素
一、 項目債務(wù)的隔離程度
二、 投資項目的類型
三、 潛在投資者的數(shù)量
四、 項目融資的便利性
五、 項目的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度
第七節(jié) 合資協(xié)議中的主要條款
一、 合資項目的經(jīng)營范圍
二、 項目的管理和控制
三、 項目預(yù)算的審批程序
四、 違約行為的處理方法條款
五、 融資安排條款
六、 優(yōu)先購買權(quán)
七、 項目決策僵局的處理方法條款
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第三章 項目融資的籌資方式與資本結(jié)構(gòu)
第一節(jié) 項目資金來源渠道
一、 項目股本資金的籌集
二、 項目債務(wù)資金的籌集
第二節(jié) 項目融資資金成本
一、 資金成本的漢譯及其在項目融資中的作用
二、 資金成本的計算
第三節(jié) 項目融資資本的結(jié)構(gòu)
一、 項目結(jié)構(gòu)理論的形成及拓展
二、 企業(yè)（項目）資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響因素
三、 項目資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第四章 項目可行性研究
第一節(jié) 項目的前期開發(fā)協(xié)議
一、 排他性條款
二、 保證參與條款
三、 前期開發(fā)成本分?jǐn)倵l款
四、 投票權(quán)條款
五、 職能分配條款
六、 退出和放棄條款
第二節(jié) 項目融資的商業(yè)環(huán)境研究
一、 項目融資商業(yè)環(huán)境分析的重要性
二、 東道國政治環(huán)境的考察
三、 東道國法律和法規(guī)建設(shè)的考察
四、 東道國經(jīng)濟(jì)條件的考察
第三節(jié) 項目建設(shè)必要性與建設(shè)條件研究
一、 項目建設(shè)宏觀必要性研究
二、 項目建設(shè)微觀必要性研究
三、 項目建設(shè)條件研究
四、 生產(chǎn)條件研究
第四節(jié) 項目技術(shù)可行性研究
一、 項目技術(shù)可行性研究原則
二、 項目工藝技術(shù)方案研究
第五節(jié) 項目經(jīng)濟(jì)可行性研究
一、 財務(wù)可行性分析
二、 國民經(jīng)濟(jì)效益分析
三、 不確定性分析
第六節(jié) 項目的可融資性分析
一、 項目可融資性的內(nèi)涵
二、 對”免債條款”的運(yùn)用
三、 項目可融資性的必要條件
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第五章 項目融資模式
第一節(jié) 項目融資模式設(shè)計的原則
一、 爭取適當(dāng)條件下的有限追索融資
二、 實(shí)現(xiàn)項目風(fēng)險的合理分擔(dān)
三、 最大限度地降低融資成本
四、 努力實(shí)現(xiàn)發(fā)起人對項目較少的股本投入
五、 處理好項目融資與市場之間的關(guān)系
六、 爭取實(shí)現(xiàn)投資者非公司負(fù)債型融資的要求
七、 爭取實(shí)現(xiàn)融資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化
第二節(jié) 項目融資模式的結(jié)構(gòu)特征
一、 在貸款形式方面的特征
二、 在信用保證方面的特征
三、 在時間結(jié)構(gòu)方面的特征
第三節(jié) 投資者直接安排融資模式
一、 面對共同的貸款銀行和市場安排
二、 投資者獨(dú)立安排融資和承擔(dān)市場銷售責(zé)任
三、 投資者直接安排項目融資的特點(diǎn)
第四節(jié) 投資者通過項目公司安排融資模式
一、 投資者通過項目子公司對項目投資的形式
二、 共同組件項目公司的形式
三、 投資者通過項目公司安排融資模式
第五節(jié) 以”產(chǎn)品支付”為基礎(chǔ)的項目融資模式
一、 ”產(chǎn)品支付”的定義急適用范圍
二、 ”產(chǎn)品支付”融資的特點(diǎn)
三、 ”產(chǎn)品支付”項目融資的操作過程
四、 ”產(chǎn)品支付”的另一種方式—生產(chǎn)貸款
第六節(jié) 以杠桿租賃為基礎(chǔ)的項目融資模式
一、 杠桿租賃的定義及其優(yōu)越性
二、 杠桿租賃融資的復(fù)雜性
三、 杠桿租賃融資模式的操作要點(diǎn)過程
四、 杠桿租賃融資模式案例分析
五、 杠桿租賃融資模式的總結(jié)
第七節(jié) BOT項目融資模式
一、 BOT融資模式的基本思路和方式
二、 特許權(quán)協(xié)議的主要內(nèi)容及特許權(quán)協(xié)議雙方的權(quán)債
三、 BOT模式的結(jié)構(gòu)組成分析
四、 BOT融資的基本操作程序
五、 BOT融資模式的利弊分析
六、 BOT投資模式案例
第八節(jié) ABS項目融資模式
一、 ABS融資的定義及產(chǎn)生背景
二、 ABS融資的結(jié)構(gòu)及基本要素
三、 ABS融資的使用范圍及種類
四、 ABS融資的特點(diǎn)及在金融市場中的作用
五、 水電項目ABS融資模式運(yùn)作
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第六章 項目融資風(fēng)險與管理
第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
一、 風(fēng)險的定義
二、 風(fēng)險的特性
三、 風(fēng)險的效應(yīng)
四、 風(fēng)險的分析與管理
第二節(jié) 項目融資風(fēng)險
一、 按照項目風(fēng)險的階段性劃分
二、 按照項目風(fēng)險的表現(xiàn)形式劃分
三、 按照項目風(fēng)險性質(zhì)劃分
四、 按照項目風(fēng)險的可控制性劃分
第三節(jié) 項目融資風(fēng)險管理
一、 項目融資的風(fēng)險測算
二、 項目風(fēng)險的定量分析方法
三、 項目融資中的風(fēng)險評價指標(biāo)
四、 項目融資的風(fēng)險管理
五、 項目融資風(fēng)險分擔(dān)模型
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第七章 項目融資擔(dān)保
第一節(jié) 項目融資擔(dān)保概述
一、 項目融資擔(dān)保的概念與種類
二、 擔(dān)保在項目融資中的重要作用
第二節(jié) 項目融資擔(dān)保人
一、 項目投資者
二、 與項目有利益關(guān)系的第三方參與者
三、 商業(yè)擔(dān)保人
第三節(jié) 項目融資信用擔(dān)保
一、 項目完工擔(dān)保
二、 “無論提貨與否均需付款”協(xié)議和”提貨與付款”協(xié)議
三、 資金缺額擔(dān)保
四、 安慰信
第四節(jié) 項目融資物權(quán)擔(dān)保
一、 不動產(chǎn)物權(quán)擔(dān)保
二、 動產(chǎn)物權(quán)擔(dān)保
三、 浮動設(shè)押
第五節(jié) 其他擔(dān)保方式
一、 消極擔(dān)保條款
二、 準(zhǔn)擔(dān)保交易
三、 從屬之債
第六節(jié) 世界銀行的擔(dān)保
一、 世行擔(dān)保：與私人投資者分擔(dān)風(fēng)險
二、 世行擔(dān)保的使用
三、 世行的擔(dān)保費(fèi)
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第八章 項目融資案例
第一節(jié) 發(fā)達(dá)國家項目融資案例
一、 項目融資在發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用現(xiàn)狀
二、 案例分析
第二節(jié) 項目融資在發(fā)展中國家的應(yīng)用案例
一、 項目融資與發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
二、 案例分析
本章小結(jié)
思考題
主要參考書目