本書采用項目教學(xué)法，共分為八個教學(xué)項目，內(nèi)容包括個人理財基礎(chǔ)知識、客戶信息分析與評價、現(xiàn)金與消費支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、個稅籌劃、綜合理財規(guī)劃。本書將個人理財課程與銀行理財經(jīng)理崗位，國家職業(yè)技能大賽“智慧金融”賽項以及家庭理財1+X證書內(nèi)容相融合。