小皮在自己的家生活了一段時間，越來越堅強獨立了。這不，她不僅能照顧好自己，還可以照顧比她還小的小朋友了。一個冬日的午后，氣溫突然驟降。小皮發(fā)現(xiàn)在一個落葉堆成的小山包外面，露著一條小尾巴。原來是一個差點進(jìn)入冬眠的小男孩！男孩名叫庫姆，小庫姆迷路了，還把行李落在了一個可怕的怪叔叔家。于是，小皮陪著庫姆一起去取行李，解開了他們倆之間的誤會，三人還一起釣魚游玩……期間，叔叔不小心著涼生病了，小皮和庫姆一起悉心地照顧叔叔。一個偶然的機(jī)會，他們意外得知這個怪叔叔還曾是一位出名的畫家。三人結(jié)下了一段神奇的友誼……