理財規(guī)劃實務（第2版）（新編21世紀高等職業(yè)教育精品教材·金融類；浙江省普通高效“十三五”新形態(tài)教材）
定 價：40 元
叢書名：新編21世紀高等職業(yè)教育精品教材·金融類；浙江省普通高效“十三五”新形態(tài)教材
- 作者：葉夢琪
- 出版時間：2023/1/1
- ISBN：9787300305646
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F830.59
- 頁碼：232
- 紙張：
- 版次：2
- 開本：16
本教材在第１版基礎上按照浙江省“十三五”新形態(tài)教材要求修訂，并配套建有“理財規(guī)劃”在線開放課程，該課程成功入選浙江省課程思政示范課。本教材具有以下特色：
1. 項目化教材。根據(jù)生命周期理論設計六大理財項目，18個任務，每個任務都依據(jù)工作步驟展開。
2. 融入中國特色的育人理念。教材立足我國國情和發(fā)展實踐，把投資、消費、教育、保險等規(guī)劃內容和我國的社會服務體系建設聯(lián)系起來，突出中國特色社會主義制度的優(yōu)越性。
3. 嵌套數(shù)字資源和在線教育資源。建有課程視頻、案例習題、理財工具、推薦閱讀等，為課堂教學、自主學習、個性化教學等預留了可供選擇的空間。
葉夢琪，中國農業(yè)大學金融學碩士，副教授，浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院財會金融系副主任，投資與理財專業(yè)主任，省十三五高職高專金融專業(yè)帶頭人，全國互聯(lián)網金融專業(yè)教學指導委員會委員，主持省級課題教改多項，發(fā)表核心論文10篇以上，指導學生參加全國金融投資大賽獲得二等獎，擅長投資理財?shù)日n程培訓。
項目一 崗前準備 ……………………………………………………………………… １
任務１ 樹立正確理財觀………………………………………………………… １
任務２ 理財規(guī)劃步驟…………………………………………………………… ９
任務３ 生命周期理財 ………………………………………………………… １９
項目二 單身期理財 ………………………………………………………………… ２９
任務１ 理財職業(yè)道德 ………………………………………………………… ３１
任務２ 現(xiàn)金消費規(guī)劃 ………………………………………………………… ５３
任務３ 單身期理財規(guī)劃 ……………………………………………………… ７９
項目三 家庭形成期理財 …………………………………………………………… ８６
任務１ 住房規(guī)劃 ……………………………………………………………… ８９
任務２ 保障規(guī)劃……………………………………………………………… １０３
任務３ 家庭形成期理財規(guī)劃………………………………………………… １１３
項目四 家庭成長期理財 ………………………………………………………… １２０
任務１ 教育規(guī)劃……………………………………………………………… １２４
任務２ 理財增值服務………………………………………………………… １３１
任務３ 家庭成長期理財規(guī)劃………………………………………………… １４０
項目五 家庭成熟期理財 ………………………………………………………… １５４
任務１ 投資規(guī)劃……………………………………………………………… １５６
任務２ 養(yǎng)老規(guī)劃……………………………………………………………… １７３
任務３ 家庭成熟期理財規(guī)劃………………………………………………… １８３
項目六 退休期理財 ………………………………………………………………… １９０
任務１ 遺產分配和傳承規(guī)劃………………………………………………… １９１
任務２ 理財效果預測………………………………………………………… ２０３
任務３ 退休期理財規(guī)劃……………………………………………………… ２１４
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