圣才教育·銀行從業(yè)資格考試輔導教材 個人理財(中級)(贈送電子書大禮包)
定 價:40 元
叢書名:銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導教材
- 作者:銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導教材編寫組
- 出版時間:2016/7/1
- ISBN:9787511440778
- 出 版 社:中國石化出版社
- 中圖法分類:F832.48
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書是銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試科目個人理財(中級)的輔導教材。本書遵循2016年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試大綱的章目編排,共分為11章,每章包括以下內容:①大綱要求,標明了考試大綱規(guī)定需要掌握的知識內容;②知識結構,清晰勾勒出每章知識脈絡,使考生明確本章知識點分布,準確把握復習主線;③要點詳解,根據(jù)考試相關教材及*相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對考試大綱中的所有考點進行了講解,特別是針對一些難點和重點進行了詳細的分析和說明。
為了幫助考生順利通過銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試,我們根據(jù)新考試大綱及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件精心編寫了銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導教材。
1.銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力(初、中級適用)
2.個人理財(初級)
3.個人理財(中級)
4.銀行管理(初級)
5.個人貸款(初、中級適用)
6.公司信貸(初、中級適用)
7.風險管理(初級)
本書是銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試科目個人理財(中級)的輔導教材。本書遵循2016年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試大綱的章目編排,共分為11章,每章包括以下內容:①大綱要求,標明了考試大綱規(guī)定需要掌握的知識內容;②知識結構,清晰勾勒出每章知識脈絡,使考生明確本章知識點分布,準確把握復習主線;③要點詳解,根據(jù)考試相關教材及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對考試大綱中的所有考點進行了講解,特別是針對一些難點和重點進行了詳細的分析和說明。
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需要特別說明的是:考試大綱要求的考查范圍包括與銀行業(yè)務相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)自律規(guī)則等,如有修訂,我們會及時根據(jù)新版本對本教材進行修訂,讀者可以通過升級本書電子書進行更新。本書參考了眾多的配套資料和相關參考書,書中錯誤、遺漏不可避免,敬請指正和提出建議。
章 家庭收支和債務管理
節(jié) 家庭收支和債務管理信息的分類
第二節(jié) 收入支出表和資產負債表的制作
第三節(jié) 家庭收支和債務管理狀況分析
第四節(jié) 家庭收支和債務管理的綜合運用
第二章 財富保障與規(guī)劃
節(jié) 財富保障概述
第二節(jié) 保險的基本概念與原理
第三節(jié) 保險的主要品種
第四節(jié) 財富保障規(guī)劃與保險產品選擇
第三章 教育投資規(guī)劃
節(jié) 教育投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 教育投資規(guī)劃的工具
第三節(jié) 教育投資規(guī)劃的流程及原則
第四節(jié) 出國留學教育投資規(guī)劃
第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
節(jié) 退休養(yǎng)老規(guī)劃的重要性
第二節(jié) 影響退休規(guī)劃的因素
第三節(jié) 退休規(guī)劃的流程和原則
第四節(jié) 薪酬與員工福利
第五章 投資規(guī)劃
節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論與資產配置
第三節(jié) 投資工具分析方法與投資組合績效分析
第四節(jié) 資產配置應用與投資規(guī)劃
第六章 稅務規(guī)劃
節(jié) 稅務規(guī)劃概述
第二節(jié) 稅務規(guī)劃基本方法
第三節(jié) 個人所得稅稅務規(guī)劃
第四節(jié) 房屋交易稅務規(guī)劃
第五節(jié) 汽車納稅介紹
第六節(jié) 企業(yè)經營相關稅種稅務規(guī)劃
第七章 財富傳承規(guī)劃
節(jié) 財富傳承規(guī)劃概述
第二節(jié) 財富傳承之遺產繼承
第三節(jié) 財富傳承之家族信托
第四節(jié) 財富傳承人壽保險
第五節(jié) 財富傳承規(guī)劃工具比較與工作要點
第八章 中小企業(yè)主的理財規(guī)劃
節(jié) 中小企業(yè)的界定和特征
第二節(jié) 中小企業(yè)主人群分析
第三節(jié) 中小企業(yè)公司理財規(guī)劃
第九章 理財規(guī)劃與客戶關系管理
節(jié) 客戶關系管理概論
第二節(jié) 客戶關系管理定義與方法
第三節(jié) 有效客戶關系管理的策略與措施
第十章 綜合理財規(guī)劃服務
節(jié) 綜合理財規(guī)劃概述
第二節(jié) 家庭財務狀況分析
第三節(jié) 明確理財目標
第四節(jié) 綜合理財規(guī)劃方案
第五節(jié) 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務
第十一章 理財規(guī)劃書制作的標準和流程
節(jié) 理財規(guī)劃書的特點和制作標準
第二節(jié) 理財規(guī)劃書的開場白
第三節(jié) 理財規(guī)劃書的主要內容
第四節(jié) 理財規(guī)劃書的其他內容