項(xiàng)目一 個(gè)人理財(cái)認(rèn)知
任務(wù)一 個(gè)人理財(cái)界定
任務(wù)二 個(gè)人理財(cái)相關(guān)理論
任務(wù)三 國(guó)內(nèi)外個(gè)人理財(cái)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
項(xiàng)目二 客戶財(cái)務(wù)狀況分析
任務(wù)一 客戶信息分析
任務(wù)二 客戶財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
任務(wù)三 客戶財(cái)務(wù)狀況分析
項(xiàng)目三 現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃概述
任務(wù)二 現(xiàn)金理財(cái)工具
任務(wù)三 現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃
項(xiàng)目四 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 保險(xiǎn)概述
任務(wù)二 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)
任務(wù)三 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)四 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)
項(xiàng)目五 債券投資理財(cái)
任務(wù)一 債券的基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)二 債券的交易與風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)三 債券的投資策略與收益計(jì)算
項(xiàng)目六 股票投資理財(cái)
任務(wù)一 股票理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)二 股票投資的理念和紀(jì)律
任務(wù)三 股票投資的實(shí)用技術(shù)分析
項(xiàng)目七 基金投資理財(cái)
任務(wù)一 基金投資的基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)二 基金投資的分類(lèi)和類(lèi)型
任務(wù)三 基金投資的策略和技巧
項(xiàng)目八 期貨投資理財(cái)
任務(wù)一 期貨投資的基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)二 商品期貨投資技巧
任務(wù)三 金融期貨投資指南
項(xiàng)目九 信用卡理財(cái)
任務(wù)一 信用卡的基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)二 信用卡理財(cái)
項(xiàng)目十 外匯理財(cái)
任務(wù)一 外匯與匯率
任務(wù)二 外匯理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)三 外匯交易
項(xiàng)目十一 貴金屬理財(cái)
任務(wù)一 貴金屬投資的基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)二 黃金投資策略
項(xiàng)目十二 房地產(chǎn)、教育、稅收理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 房地產(chǎn)投資理財(cái)
任務(wù)二 教育投資規(guī)劃
任務(wù)三 稅收籌劃
項(xiàng)目十三 退休和遺產(chǎn)理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 退休理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)二 遺產(chǎn)籌劃
項(xiàng)目十四 家庭綜合理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 客戶理財(cái)目標(biāo)分析
任務(wù)二 理財(cái)規(guī)劃書(shū)的設(shè)計(jì)與執(zhí)行
參考文獻(xiàn)