目 錄

篇 中東歐 17 國經(jīng)濟發(fā)展回顧與展望
章 中東歐 17 國經(jīng)濟宏觀回顧 3
節(jié) 宏觀經(jīng)濟近況 3
第二節(jié) 貿(mào)易和投資近況 9
第三節(jié) 銀行和保險業(yè)近況 13

第二章 中東歐 17 國經(jīng)濟前景展望 16
節(jié) 全球宏觀環(huán)境展望 16
第二節(jié) 中東歐 17 國經(jīng)濟短期展望 23
第三節(jié) 國際三大評級機構(gòu)對中東歐 17 國評級及展望 35

第二篇 中東歐地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟專題研究
第三章 中東歐國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展概況 55
節(jié) 中東歐國家數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展特點 56
第二節(jié) 疫情促使中東歐國家各領(lǐng)域數(shù)字化程度加深 66

第四章 中東歐國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿?79
節(jié) 強大的人才儲備庫 79
第二節(jié) 高質(zhì)且可負擔的數(shù)字基礎(chǔ)設施 83
第三節(jié) 蓬勃發(fā)展的科技生態(tài)系統(tǒng) 89

第三篇 中歐合作框架下的 17 1 合作
第五章 中國與中東歐 17 國合作近況 101
節(jié) 17 1 合作 發(fā)展趨勢 101
第二節(jié) 貿(mào)易合作近況 105
第三節(jié) 投資合作近況 111
第四節(jié) 金融合作近況 116
第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)合作近況 121
第六節(jié) 基礎(chǔ)設施建設合作近況 128

第六章 中國與中東歐 17 國、 歐盟發(fā)達國家合作近況對比132
節(jié) 貿(mào)易合作近況對比 132
第二節(jié) 投資合作近況對比 138
第三節(jié) 金融合作近況對比 164

第四篇 中東歐 17 國國別分析
第七章 中東歐歐盟國家 185
節(jié) 愛沙尼亞 185
第二節(jié) 保加利亞 189
第三節(jié) 波蘭 192
第四節(jié) 捷克 196
第五節(jié) 克羅地亞 199
第六節(jié) 拉脫維亞 202
第七節(jié) 立陶宛 205
第八節(jié) 羅馬尼亞 208
第九節(jié) 斯洛伐克 212
第十節(jié) 斯洛文尼亞 215
第十一節(jié) 希臘 219
第十二節(jié) 匈牙利 225

第八章 中東歐非歐盟國家 232
節(jié) 阿爾巴尼亞 232
第二節(jié) 北馬其頓 235
第三節(jié) 波黑 238
第四節(jié) 黑山 241
第五節(jié) 塞爾維亞 244
參考文獻 250
后記 255

圖錄
圖 1 - 1 20192020 年中東歐四個次區(qū)域 GDP 實際增速 4
圖 1 - 2 20192020 年中東歐 17 國 GDP 實際增速 5
圖 1 - 3 20182020 年中東歐 17 國 CPI 增速 6
圖 1 - 4 20192020 年中東歐四個次區(qū)域 CPI 增速7
圖 1 - 5 20182020 年中東歐 17 國失業(yè)率 7
圖 1 - 6 20182020 年中東歐主要國家財政赤字率 (占 GDP 的比重) 8
圖 1 - 7 20182020 年中東歐 17 國政府債務率 (占 GDP 的比重) 8
圖 1 - 8 20192020 年中東歐 17 國經(jīng)常賬戶占 GDP 的比重 9
圖 1 - 9 2020 年中東歐主要國家與疫情相關(guān)的醫(yī)療用品貿(mào)易份額
(占進出口總額的比重) 10
圖 1 - 10 20192020 年中東歐地區(qū)并購交易量的行業(yè)分布 12
圖 1 - 11 20182020 年中東歐地區(qū)部分國家保險行業(yè)并購活動 15
圖 2 - 1 2019 年 1 月至 2021 年 3 月全球 PMI 指數(shù) 19
圖 2 - 2 2019 年 1 月至 2021 年 3 月歐盟和歐元區(qū) 3 個經(jīng)濟先行指標
發(fā)展趨勢 21
圖 2 - 3 2020 年 5 月至 2021 年 3 月歐元區(qū)主要經(jīng)濟體經(jīng)濟景氣指數(shù)
和就業(yè)預期指數(shù) 22
圖 2 - 4 輪疫情暴發(fā)后中東歐 17 國和歐洲發(fā)達地區(qū)國家每 100 萬
人中因新冠肺炎而死亡的人數(shù) 24
圖 2 - 5 2019 年 1 月至 2021 年 3 月中東歐 17 國工業(yè)信心指數(shù) 26
圖 2 - 6 2019 年 1 月至 2021 年 3 月中東歐 17 國服務業(yè)信心指數(shù) 27
圖 2 - 7 歐盟下一代 復興計劃資金分配方案 29
圖 2 - 8 歐盟 20212027 年多年期財政預算提案與終方案對比 32
3中東歐經(jīng)濟研究報告 20202021
圖 2 - 9 20212027 年歐盟預算 150 億歐元追加資金優(yōu)先分配方案 33
圖 2 - 10 20212027 年歐盟 27 國區(qū)域政策資金分配方案 (按國別) 34
圖 2 - 11 20192020 年捷克、 波蘭和匈牙利民眾對采用歐元的民調(diào)
結(jié)果 49
圖 3 - 1 2019 年全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模排名前十的國家 57
圖 3 - 2 20152020 年歐盟成員國數(shù)字經(jīng)濟進展程度 60
圖 3 - 3 2020 年中東歐國家在數(shù)字經(jīng)濟五個細分領(lǐng)域的 DESI 指數(shù) 62
圖 3 - 4 20162019 年中東歐國家數(shù)字經(jīng)濟占 GDP 比重變化趨勢 66
圖 3 - 5 20162020 年中東歐國家數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模和增速 67
圖 3 - 6 按行業(yè)劃分的中東歐 4 國數(shù)字服務普及程度 69
圖 3 - 7 2020 年 新冠肺炎數(shù)字情緒洞察 的問卷調(diào)查結(jié)果 69
圖 3 - 8 經(jīng)合組織成員國教育公共開支占本國 GDP 比重 71
圖 3 - 9 20102019 年歐洲核心 5 國、 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)達國和中東歐
10 國 15 ~ 64 歲勞動力參與率對比73
圖 3 - 10 20102019 年中東歐地區(qū) 15 ~ 64 歲勞動力參與率 追趕
進程 74
圖 3 - 11 疫情大流行期間歐洲國家企業(yè)員工辦公地點分布情況 74
圖 3 - 12 疫情大流行期間歐盟女性勞動者對遠程辦公看法的問卷
調(diào)查結(jié)果 75
圖 3 - 13 19892019 年中東歐地區(qū)移民人數(shù)變化趨勢 77
圖 3 - 14 2019 年歐洲部分國家移入移民人數(shù)和年度變化率 78
圖 3 - 15 20162018 年在信息技術(shù)和其他信息服務行業(yè)就業(yè)的
移民人數(shù)占移民總?cè)藬?shù)的比重在 39 個行業(yè)中的排名 78
圖 4 - 1 20002018 年歐洲地區(qū)國家 PISA 數(shù)學、 閱讀和科學測試
分值 80
圖 4 - 2 2018 年經(jīng)合組織歐洲地區(qū)國家 PISA 測試數(shù)學、 閱讀和科學
三科平均值 81
圖 4 - 3 20152020 年中東歐 6 國連通性四個子維度 DESI 指數(shù)發(fā)展
趨勢分析 84
圖 4 - 4 20172019 年中東歐 10 國電信寬帶領(lǐng)域的變化趨勢 85
圖 4 - 5 20132019 年中東歐地區(qū)新興科技領(lǐng)域風險投資規(guī)模及增速 95
圖 4 - 6 中東歐 10 國、 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)達國和歐洲核心 5 國的風險投資
規(guī)模以及累計人均風險投資規(guī)模對比 96
圖 5 - 1 20162020 年中國與中東歐 17 國的商品貿(mào)易總額及增速 105
圖 5 - 2 中國與中東歐 17 國貿(mào)易發(fā)展不平衡 106
圖 5 - 3 20182020 年中國與中東歐 17 國的商品貿(mào)易總額 107
圖 5 - 4 20152020 年中國與中東歐 17 國的商品貿(mào)易集中度 107
圖 5 - 5 20182020 年中國對中東歐 17 國的商品貿(mào)易出口額 108
圖 5 - 6 20162020 年中國對中東歐地區(qū)商品出口的集中度109
圖 5 - 7 20182020 年中國自中東歐 17 國的商品貿(mào)易進口額 110
圖 5 - 8 20162020 年中國自中東歐地區(qū)商品進口的集中度111
圖 5 - 9 20112019 年中國對中東歐 17 國的直接投資存量及增速 112
圖 5 - 10 2019 年中國對中東歐 17 國直接投資存量113
圖 5 - 11 20112019 年中國對中東歐 17 國直接投資流量113
圖 5 - 12 19972019 年中東歐 17 國對中國的直接投資存量114
圖 5 - 13 2019 年中東歐 17 國對中國的直接投資存量 115
圖 5 - 14 19972019 年中東歐 17 國對中國的直接投資總流量115
圖 6 - 1 20102020 年中國與原歐盟 28 國貿(mào)易情況 133
圖 6 - 2 20102020 年中國與原歐盟 6 國貿(mào)易情況134
圖 6 - 3 2020 年歐盟貿(mào)易伙伴位次圖 135
圖 6 - 4 2020 年歐盟進口來源國占比變動 135
圖 6 - 5 2015 年 3 月至 2020 年 12 月 CCTI 及 STI 指數(shù)情況 136
圖 6 - 6 20092020 年中國與中東歐 17 國、 原歐盟 28 國貿(mào)易額比較 136
圖 6 - 7 20092020 年中國對中東歐 6 國與中國對歐洲 6 國進出口
貿(mào)易規(guī)模對比 137
圖 6 - 8 20182019 年中國對外直接投資流量地區(qū)分布 (占比) 140
圖 6 - 9 20102019 年中國對原歐盟 28 國、 中東歐 17 國的投資流量
及增速 142
圖 6 - 10 原歐盟 28 國、 中東歐 17 國對中國的直接投資額 (流量)
及增速 143
圖 6 - 11 2019 年原歐盟 28 國、 中東歐 17 國中對中國投資額 (流量)
前三大國比較 144
圖 6 - 12 20182019 年中國對原歐盟 28 國直接投資 (流量) 行業(yè)
分布 145
圖 6 - 13 2019 年中國對原歐盟 28 國及中東歐 17 國投資主要行業(yè)
比較 146
5中東歐經(jīng)濟研究報告 20202021
圖 6 - 14 20172019 年歐盟對華 FDI 行業(yè)分布 150
圖 6 - 15 20172019 年歐盟對華貿(mào)易結(jié)構(gòu) 150
圖 6 - 16 2018 年歐盟對華服務貿(mào)易結(jié)構(gòu) 151
圖 6 - 17 20112019 年中國對原歐盟 28 國及中東歐 17 國
承包工程營業(yè)額情況 159
圖 6 - 18 41 家外資銀行股東地區(qū)分布 169
圖 7 - 1 20102020 年中愛雙邊貿(mào)易概況188
圖 7 - 2 20102020 年中保雙邊貿(mào)易概況191
圖 7 - 3 20102020 年中波雙邊貿(mào)易概況195
圖 7 - 4 20102020 年中捷雙邊貿(mào)易概況 198
圖 7 - 5 20102020 年中克雙邊貿(mào)易概況 201
圖 7 - 6 20102020 年中拉雙邊貿(mào)易概況 204
圖 7 - 7 20102020 年中立雙邊貿(mào)易概況207
圖 7 - 8 20102020 年中羅雙邊貿(mào)易概況211
圖 7 - 9 20102020 年中斯雙邊貿(mào)易概況 214
圖 7 - 10 20102020 年中斯雙邊貿(mào)易概況 217
圖 7 - 11 20102020 年中希雙邊貿(mào)易概況 221
圖 7 - 12 20102020 年中匈雙邊貿(mào)易概況 227
圖 8 - 1 20102020 年中阿雙邊貿(mào)易概況234
圖 8 - 2 20102020 年中北馬雙邊貿(mào)易概況237
圖 8 - 3 20102020 年中波雙邊貿(mào)易概況 240
圖 8 - 4 20102020 年中黑雙邊貿(mào)易概況243
圖 8 - 5 20102020 年中塞雙邊貿(mào)易概況 246
圖 8 - 6 全球近 20 年新發(fā)現(xiàn)的前十大銅礦項目 247

表錄
表 1 - 1 20182020 年中東歐 17 國 GDP 實際增速 3
表 1 - 2 2020 年中東歐地區(qū)主要國家旅游業(yè)指標變化 11
表 1 - 3 2020 年中東歐地區(qū)主要并購交易 12
表 1 - 4 2020 年中東歐主要證券交易所 IPO 情況 13
表 1 - 5 2020 年中東歐地區(qū)主要國家銀行業(yè)并購交易 14
表 2 - 1 20202022 年中東歐地區(qū)和全球主要地區(qū) GDP 增速預測 17
表 2 - 2 20202022 年全球 GDP 增速和貿(mào)易增速預測 19
表 2 - 3 20202022 年歐盟和歐元區(qū) GDP 增速及通貨膨脹率預測 23
表 2 - 4 20202022 年中東歐 17 國 GDP 增速25
表 2 - 5 20212023 年歐盟 經(jīng)濟復蘇和恢復社會秩序 贈款分配方案 35
表 2 - 6 20192021 年穆迪對中東歐 17 國主權(quán)信用評級結(jié)果 36
表 2 - 7 20192021 年標普對中東歐 17 國主權(quán)信用評級結(jié)果 39
表 2 - 8 20192021 年惠譽對中東歐 17 國主權(quán)信用評級結(jié)果 42
表 2 - 9 20182020 年中東歐 6 國經(jīng)濟趨同指標一覽 46
表 3 - 1 歐盟和非歐盟 18 國 I - DESI 指數(shù)及其離散度 59
表 3 - 2 電子愛沙尼亞 大事記 64
表 3 - 3 中東歐國家擁有的數(shù)字教育平臺 71
表 4 - 1 中東歐國家商業(yè) 5G 網(wǎng)絡部署現(xiàn)狀86
表 4 - 2 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)達國商業(yè) 5G 網(wǎng)絡部署現(xiàn)狀 87
表 4 - 3 歐洲核心國商業(yè) 5G 網(wǎng)絡部署現(xiàn)狀 88
表 4 - 4 來自中東歐國家的獨角獸和新興科技公司名單 89
表 5 - 1 20162020 年中國與中東歐 17 國的商品貿(mào)易概況 105
表 5 - 2 20162020 年中國與中東歐 17 國的商品貿(mào)易總額 107
表 5 - 3 20162020 年中國對中東歐 17 國的商品貿(mào)易出口額 109
表 5 - 4 20162020 年中國自中東歐 17 國的商品貿(mào)易進口額 110
表 5 - 5 20152019 年中國對中東歐 17 國直接投資存量 112
表 5 - 6 20152019 年中國對中東歐 17 國直接投資流量 114
表 5 - 7 20102019 年中東歐 17 國對中國的直接投資流量 115
表 5 - 8 中國人民銀行與中東歐 17 國貨幣當局雙邊本幣互換一覽表 119
表 5 - 9 中國銀保監(jiān)會與中東歐 17 國監(jiān)管機構(gòu)簽署的雙邊監(jiān)管合作
諒解備忘錄和監(jiān)管合作協(xié)議一覽表 120
表 5 - 10 中國證監(jiān)會與中東歐 17 國證券 (期貨) 監(jiān)管機構(gòu)簽署的
備忘錄一覽表 121
表 5 - 11 2019 年 4 月至 2021 年 2 月中國與中東歐 17 國簽署的產(chǎn)業(yè)
合作協(xié)定一覽表 121
表 5 - 12 2019 年 3 月至 2021 年 2 月中國與中東歐地區(qū)國家的主要產(chǎn)業(yè)
合作項目 (投資) 124
表 5 - 13 20112019 年中國在中東歐地區(qū)的對外承包工程完成額 128
7中東歐經(jīng)濟研究報告 20202021
表 6 - 1 2020 年中國對歐盟進出口十大商品品類 133
表 6 - 2 20092020 年中國對中東歐、 歐盟主要國家進出口貿(mào)易總額
比較 137
表 6 - 3 20102019 年中國對原歐盟 28 國、 中東歐 17 國的直接投資
情況 142
表 6 - 4 20192020 年中歐雙邊投資談判進程 148
表 6 - 5 中歐全面投資協(xié)定對歐盟產(chǎn)生的主要收益 148
表 6 - 6 2019 年歐洲地區(qū)新簽合同額和完成營業(yè)額前 10 國別 (地區(qū))
市場排名 154
表 6 - 7 20192020 年部分中國對歐承包工程 (中標/ 新簽) 155
表 6 - 8 20082019 年中國部分對外承包工程完成營業(yè)額 159
表 6 - 9 中國人民銀行與歐洲國家和地區(qū)中央銀行或貨幣當局簽署的
雙邊本幣互換一覽表 165
表 6 - 10 中國工商銀行歐洲機構(gòu)一覽表 166
表 6 - 11 中國銀行歐洲分支機構(gòu)一覽表 167
表 6 - 12 歐洲法人銀行的注冊地與外資背景 170
表 6 - 13 來自歐洲的外資銀行分行名單 170
表 6 - 14 19962020 年中國證監(jiān)會與歐洲地區(qū)證券 (期貨) 監(jiān)管
機構(gòu)簽署備忘錄一覽表 171
表 6 - 15 20032020 年中國銀監(jiān)會與歐洲主要國家監(jiān)管機構(gòu)簽署的
雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄和監(jiān)管合作協(xié)議 172
表 6 - 16 中歐金融合作平臺一覽表 173
表 7 - 1 20152019 年比雷埃夫斯港各項業(yè)績 224
表 8 - 1 塞爾維亞紫金銅業(yè)波爾銅礦項目概況 247

信息專題目錄
信息專題 1 歐洲匯率機制簡介 50
信息專題 2 愛沙尼亞建立的發(fā)達數(shù)字社會 64
信息專題 3 活躍在各個領(lǐng)域的中東歐獨角獸和新興科技公司一覽 91
信息專題 4 中國對歐洲市場、 中東歐 17 國工程承包近況 154
信息專題 5 歐洲絲綢之路 的融資策略 161
信息專題 6 中遠比雷埃夫斯港項目 222
信息專題 7 短時工作制簡介 229
信息專題 8 紫金礦業(yè)在塞爾維亞發(fā)展近況 246
研究專題目錄
研究專題 1 20212027 年歐盟多年度財政框架和 歐盟下一代
復興計劃 28
研究專題 2 中東歐國家趨同跟蹤報告 44
研究專題 3 中歐全面投資協(xié)定的分析與影響 147