一帶一路合規(guī)經營系列叢書是一套集中反映中國參與一帶一路建設的企業(yè)在境外合規(guī)運營管理現(xiàn)狀的系列叢書。由在一帶一路沿線50多個國家和地區(qū)深耕多年的企業(yè)結合自身情況,以豐富翔實的案例,系統(tǒng)地從市場環(huán)境、通用規(guī)則、國別規(guī)則以及示范項目等角度展示了中國企業(yè)在境外穩(wěn)扎穩(wěn)打、開拓進取的合規(guī)發(fā)展歷程,為企業(yè)海外高質量發(fā)展提供了行業(yè)標桿,也對企業(yè)今后發(fā)展提出了更高標準的要求。
《工程建設企業(yè)境外合規(guī)經營指南:巴林》結合若干在巴林從事工程項目投資建設運營企業(yè)的經驗教訓,為境外經營企業(yè)梳理巴林通行的法律法規(guī)等合規(guī)要求,提示巴林合規(guī)風險,提供在巴林合規(guī)經營的操作指南,助力廣大工程建設企業(yè)建設合規(guī)管理體系。
★國家發(fā)展改革委區(qū)域開放司指導,中國施工企業(yè)管理協(xié)會 12家會員單位共同編寫
★案例豐富,集針對性、實務性和系統(tǒng)性
★施工企業(yè)提升國際市場競爭力的工具書
前言
1989年4月18日,中國、巴林建立外交關系。建交后,兩國關系發(fā)展順利,雙方在政治、經濟、文化等領域合作穩(wěn)步發(fā)展,中國是巴林第二大貿易伙伴國、大進口來源國和第六大出口目的地國。與此同時,中國對巴林的投資總量在過去五年實現(xiàn)30倍增長,在巴中國企業(yè)從原來的50家躍升至700家。此外,巴林一直與中國保持友好的合作關系,并于2017年與中國簽署共同推進一帶一路建設的諒解備忘錄,成為海灣地區(qū)參與一帶一路建設的重要國家。
為響應國家一帶一路倡議的號召,中億豐集團開始布局海外市場,成立中億豐國際事業(yè)部。2019年,中億豐集團與大型國企中國機械設備工程股份有限公司展開合作,共同參與中東國家巴林王國錫特拉東保障房項目一期建設。經過前期的各類準備,巴林項目順利開工,進入正式建設階段,中億豐集團也于2020年底成功獲得對外援助成套項目總承包企業(yè)資格,為更好地走出去增添助力。
然而,出海不易,近兩年,新冠肺炎疫情席卷全球,給全球經濟發(fā)展蒙上一層陰影,單邊主義、保護主義盛行,逆全球化局勢加劇,諸多產業(yè)遭到重創(chuàng),國際交易與貿易受阻,為本就艱險的出海之路增加了更多的不確定因素。因此,中億豐集團與中國施工企業(yè)管理協(xié)會聯(lián)合制作了《工程建設企業(yè)境外合規(guī)經營指南:巴林》,對巴林王國政治經濟文化、公司經營、項目建設等多方面的情況進行介紹與分析,期望能為今后有志出海的同行企業(yè)提供參照。
走出去之路并不平坦,充滿各類風險和挑戰(zhàn),合規(guī)經營更是重中之重,希望本書的出版能夠為計劃前往巴林發(fā)展的兄弟企業(yè)提供合理有效的建議,助力更好地走出去。
序言
一帶一路倡議是順應全球治理體系變革,彰顯同舟共濟、命運與共意識的國際公共產品。作為完善全球治理體系、推動構建人類命運共同體的中國方案,共建一帶一路已經成為171個國家和國際組織開展國際合作的新模式,正在向高質量共建的階段邁進。
近八年的時間里,共建一帶一路在完成總體布局的基礎上,又聚焦重點、深耕細作,扎實推進項目實施,累計開展了2000多個項目,可圈可點的成果、實實在在的好處讓一帶一路朋友圈不斷擴大。中國企業(yè)參與一帶一路建設的程度也越來越深入,面臨的市場環(huán)境越來越復雜,合規(guī)經營在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展中也顯得越來越重要。
為更好地幫助企業(yè)提高合規(guī)經營管理水平,有效防范及化解經營風險,早在2017年5月,習近平總書記就中國企業(yè)合規(guī)經營問題,在中央全面深化改革領導小組會議上,明確指出加強企業(yè)海外經營行為合規(guī)制度建設的必要性。2018年7月1日,國家標準《合規(guī)管理體系指南》(GB/T 357702017)正式實施;2018年11月2日,國務院國資委《中央企業(yè)合規(guī)管理指引(試行)》發(fā)布實施;2018年12月26日,國家發(fā)展改革委正式發(fā)布《企業(yè)境外經營合規(guī)管理指引》,為中國企業(yè)更好地開展境外經營業(yè)務、建立合規(guī)管理體系和制度,提供了官方的指導意見。
中國施工企業(yè)管理協(xié)會基于工程建設行業(yè)的實踐經驗和研究成果,聯(lián)合12家會員單位,在國家發(fā)展改革委區(qū)域開放司的指導下,出版《工程建設企業(yè)境外合規(guī)經營指南》(以下簡稱《指南》),結合企業(yè)自身情況,以豐富翔實的案例,系統(tǒng)地從市場環(huán)境、通用規(guī)則、國別規(guī)則、示范項目等角度展示了中國企業(yè)在境外穩(wěn)扎穩(wěn)打、開拓進取的合規(guī)發(fā)展歷程,具有針對性、實務性和系統(tǒng)性的特點,是一套指導性非常強的工具書。
《指南》的出版有利于幫助廣大施工企業(yè)適應國際工程承包自由化、便利化的市場環(huán)境,引導企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)高質量發(fā)展的目標,期望通過樹立境外合規(guī)經營優(yōu)秀典型,分享境外合規(guī)運營經驗,幫助企業(yè)完善合規(guī)運營體系,形成合規(guī)文化,提升企業(yè)在國際市場中的競爭力。同時,在更廣泛的范圍內倡議共建一帶一路的企業(yè),增強機遇意識和風險意識,夯實基礎,固牢底線,趨利避害,在發(fā)展中不斷前進,在合作中茁壯成長。
曹玉書
中國施工企業(yè)管理協(xié)會
成立于1984年,是由工程建設企事業(yè)單位、社會組織和有關專業(yè)人士自愿結成的全國性、行業(yè)性社會團體,是非營利性社會組織,F(xiàn)有會員企業(yè)4130家,分布在全國各個地區(qū),涉及房建、市政、公路、鐵路、水運、水利、電力、石油、化工、煤炭、冶金、有色等行業(yè)(專業(yè))。本會定位是中國施工企業(yè)的娘家,是反映施工企業(yè)訴求、改善其發(fā)展環(huán)境的代言人,是促進施工企業(yè)科技進步與創(chuàng)新的平臺,是提升工程施工安全質量的助推器,是政府制定工程建設行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)的參謀助手,是謀劃工程建設行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的智庫,是培養(yǎng)和造就優(yōu)秀施工企業(yè)家的搖籃。
中億豐建設集團股份有限公司
公司是江蘇建筑行業(yè)較早實現(xiàn)整體改制的民營企業(yè)。前身創(chuàng)立于1952年,2003年整體改制為蘇州二建建筑集團有限公司,2013年更名為中億豐建設集團股份有限公司,是江蘇省較早獲得建筑工程和市政公用施工總承包特級資質及市政行業(yè)甲級、建筑設計甲級、巖土工程(勘察、設計)甲級的雙特三甲民營企業(yè),擁有特、一、二級資質20余項,資質結構齊全。
章 境外工程建設合規(guī)管理的重要性
一、合規(guī)的起源
(一)企業(yè)合規(guī)思想的起源
(二)企業(yè)合規(guī)體系的誕生
(三)企業(yè)專項合規(guī)體系的建設
二、合規(guī)體系的成型與完善
(一)企業(yè)合規(guī)體系的成型
(二)企業(yè)合規(guī)體系的規(guī)范
(三)企業(yè)合規(guī)體系的發(fā)展和完善
三、合規(guī)管理的基本概念
四、合規(guī)管理的意義
(一)中國當前合規(guī)管理的現(xiàn)狀
(二)國家對企業(yè)境外經營合規(guī)管理的重視
(三)中國企業(yè)境外經營合規(guī)管理的重要意義
(四)工程建設企業(yè)境外經營合規(guī)管理的重要性
五、合規(guī)管理與風險管理和企業(yè)內部控制的關系
(一)三者的含義
(二)三者的側重點
(三)三者的關系
第二章 巴林概況
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然環(huán)境和自然資源
(一)自然環(huán)境
(二)自然資源
三、經濟狀況和發(fā)展規(guī)劃
(一)經濟狀況
(二)發(fā)展規(guī)劃
四、國家象征和政治制度
(一)國家象征
(二)政治制度
(三)主要黨派
五、政府機構和行政區(qū)劃
(一)政府機構
(二)行政區(qū)劃
六、社會組織和公共交通
(一)社會組織
(二)公共交通
七、外交關系
(一) 同美國的關系
(二) 同周邊國家的關系
(三)同中國的關系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、語言和習俗
(一)語言
(二)習俗
(三)節(jié)假日
十、貨幣與物價
(一)貨幣兌換
(二)消費水平
十一、金融與銀行
(一)外匯管理
(二)銀行
(三)信用卡
(四)保險
(五)融資
(六)證券市場
十二、通信與電力
(一)電話
(二)通信網絡
(三)郵政
(四)電力
十三、醫(yī)療與安全
(一)醫(yī)療
(二)安全
第三章 前往巴林手續(xù)辦理及相關須知
一、海關出入境管理制度
(一)海關防疫
(二)出入境須知
(三)居留入籍
二、巴林簽證的辦理
(一)巴林簽證類型及申請資料
(二)巴林簽證辦理程序
三、巴林緊急求助電話
第四章 巴林有關法律規(guī)定
一、巴林法律體系簡介
二、在巴林投資注冊企業(yè)需要辦理的手續(xù)
(一)設立企業(yè)的形式
(二)注冊企業(yè)的受理機構
(三)注冊企業(yè)的主要程序
三、巴林對外國投資的市場準入
(一)投資主管部門
(二)投資行業(yè)的規(guī)定
(三)投資方式的規(guī)定
(四)BOT PPP方式
四、巴林對外國投資的優(yōu)惠
(一)優(yōu)惠政策框架
(二)行業(yè)鼓勵政策
(三)地區(qū)鼓勵政策
五、巴林對外貿易的相關規(guī)定
(一)貿易主管部門
(二)貿易法規(guī)體系
(三)貿易管理的相關規(guī)定
六、巴林關于用地的法律規(guī)定
(一)土地法的主要內容
(二)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定
(三)外資企業(yè)參與當?shù)剞r業(yè)投資合作的規(guī)定
(四)外資參與當?shù)亓謽I(yè)投資合作的規(guī)定
七、巴林關于勞動就業(yè)的法律規(guī)定
(一)勞動法的核心內容
(二)外國人在當?shù)毓ぷ鞯囊?guī)定
(三)外國人在當?shù)毓ぷ鞯娘L險
八、巴林關于企業(yè)稅收的規(guī)定
(一)巴林稅收體系和制度
(二)主要稅賦和稅率
(三)報稅的相關手續(xù)
(四)中巴稅收協(xié)定及相互協(xié)商程序
九、巴林關于環(huán)境保護的法律規(guī)定
(一)環(huán)保管理部門
(二)主要環(huán)保法律法規(guī)名稱
(三)環(huán)保法律法規(guī)基本要點
(四)環(huán)保評估的相關規(guī)定
十、巴林反對商業(yè)賄賂的法律規(guī)定
(一)賄賂和影響力交易
(二) 貪污和濫用職權
(三) 審判和制裁
十一、巴林對保護知識產權的規(guī)定
(一)巴林現(xiàn)有知識產權相關立法情況
(二)知識產權保護對象
(三)專利申請及商標注冊
(四)知識產權司法保護和執(zhí)法
十二、巴林對外國公司承包當?shù)毓こ痰囊?guī)定
(一)許可制度
(二)禁止領域
(三)招標方式
十三、巴林對中國企業(yè)投資合作的保護政策
(一)雙邊投資保護協(xié)定
(二)中國與巴林簽署避免雙重征稅協(xié)定
(三)其他協(xié)定及發(fā)布的聲明
十四、在巴林解決糾紛的主要途徑及適用法律
十五、在巴林開展投資的注意事項
(一)投資方面
(二)貿易方面
(三)承包工程方面
(四)勞務合作方面
(五)防范投資合作風險
(六)其他應注意事項
第五章 工程項目投建營全生命周期中的合規(guī)要求
一、階段:項目前期論證
(一)中國境內合規(guī)要求
(二)巴林建設工程相關法律和規(guī)定
(三)前期論證各子階段
二、第二階段:建設準備
(一)對外承包工程資質
(二)工程項目招投標
(三)工程合同
(四)相關政府部門預批準
(五)施工許可辦理
(六)建設設備及材料的采購和運輸
(七)巴林工程成本
三、第三階段:建設實施
(一)外籍員工管理
(二)職業(yè)技能培訓
(三)職業(yè)安全與衛(wèi)生
(四)工作場所環(huán)境要求
(五)危險廢棄物管理
(六)巴林工程技術標準
四、第四階段:竣工驗收
五、第五階段:投產運營
六、在巴林開展工程的其他注意事項
(一)處理好與政府和議會的關系
(二)妥善處理與工會的關系
(三)密切與當?shù)鼐用竦年P系
(四)尊重當?shù)仫L俗習慣
(五)承擔必要的社會責任
(六)懂得與媒體打交道
(七)善于同執(zhí)法人員打交道
(八)傳播中國傳統(tǒng)文化
(九)遇到困難尋求幫助的途徑
第六章 巴林投資風險和機會分析
一、巴林整體營商環(huán)境
(一)總體情況
(二)對外經貿關系
(三)國際合作情況
二、巴林投資風險分析
(一)政治風險
(二)宏觀經濟風險
(三)法律與監(jiān)管風險
(四)經營性風險
(五)社會和自然風險
三、巴林投資機會分析
(一)政治前景
(二)經濟預測
(三)商業(yè)環(huán)境
(四)投資機會
第七章 工程建設企業(yè)合規(guī)管理體系建立指南
一、合規(guī)管理的內部環(huán)境
(一)合規(guī)管理的目標
(二)合規(guī)管理的基本原則
二、合規(guī)管理機構的設置及職責
(一)合規(guī)管理機構的設置
(二)合規(guī)管理部門的設置方式
三、企業(yè)內部的合規(guī)管理體系
(一)董事會的合規(guī)責任
(二)監(jiān)事會的合規(guī)責任
(三)管理層的合規(guī)責任
(四)合規(guī)管理部門的合規(guī)責任
(五)合規(guī)管理的主要內容
四、合規(guī)管理中的風險控制方法
(一)風險規(guī)劃
(二)風險識別
(三)風險評估
(四)風險應對
(五)風險監(jiān)控
結語
附錄
附錄1 巴林部分政府部門和相關機構一覽表
附錄2 巴林主要中資企業(yè)一覽表
附錄3 中巴使館信息
附錄4 中方投資服務機構