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家族財(cái)富管理藍(lán)皮書:中國家族財(cái)富管理發(fā)展報(bào)告(2020-2021)
定 價(jià):158 元
作者:李文
出版時(shí)間:2021/9/1
ISBN:9787520180146
出 版 社:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社
中圖法分類:
F279.245
頁碼:
紙張:純質(zhì)紙
版次:
開本:16開
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內(nèi)容簡介
序 言
作者介紹
目 錄
本書主要分為總報(bào)告、市場篇、機(jī)構(gòu)篇、頂層設(shè)計(jì)篇、專題篇、家族辦公室及家族投資篇等六個(gè)部分,圍繞家族企業(yè)發(fā)展、家族傳承、家族治理、家族財(cái)富管理、金融監(jiān)管分析、家族信托法制建設(shè)及實(shí)際操作中存在的問題進(jìn)行深入的討論。
序言
在國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢不確定的當(dāng)下,中國民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著諸多挑戰(zhàn),民營企業(yè)普遍存在傳承和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn),在此背景下,家族財(cái)富管理不僅成為家族企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇,而且是政府、社會(huì)大眾,尤其是金融機(jī)構(gòu)、法律界、學(xué)術(shù)界關(guān)注和研究的全國性重大課題。家族財(cái)富管理藍(lán)皮書秉承前沿、權(quán)威、原創(chuàng)、實(shí)用的創(chuàng)作原則,在各金融業(yè)協(xié)會(huì)及工商聯(lián)各商會(huì)共同研究的基礎(chǔ)上,匯聚了全國各方強(qiáng)的研究力量,形成了對中國家族財(cái)富管理的共識。藍(lán)皮書的出版是中國家族財(cái)富管理領(lǐng)域的一個(gè)里程碑事件。憑借其資訊價(jià)值、智庫功能和社會(huì)影響力,有助于推動(dòng)政府及監(jiān)管部門針對民營企業(yè)財(cái)富保護(hù)的法制建設(shè),尤其是推動(dòng)對《信托法》及相關(guān)制度條例的完善和修改,同時(shí)推動(dòng)社會(huì)各方對民營企業(yè)財(cái)富傳承服務(wù)水平的提高,讓企業(yè)卓越與傳承智庫成為帶動(dòng)社會(huì)各方力量為民營企業(yè)家族傳承進(jìn)行制度研究、手段創(chuàng)新、有效實(shí)踐的全國性強(qiáng)融合力量。
本藍(lán)皮書聚焦中國家族企業(yè)發(fā)展與二代接班、家族治理與傳承、家族財(cái)富管理與家族慈善、金融監(jiān)管與家族信托法制建設(shè)、家族辦公室的發(fā)展及投資等主題,全面系統(tǒng)地展示了中國家族財(cái)富管理的實(shí)際情況,深入分析了我國私人銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)圍繞財(cái)富傳承工具即家族信托的應(yīng)用和難點(diǎn),討論了高凈值客戶的需求案例,以及家族信托的創(chuàng)新和發(fā)展方向,提出了各種家族財(cái)富管理綜合服務(wù)建議。面對突發(fā)疫情,企業(yè)家客戶開始重新考慮財(cái)富保障措施安排的預(yù)見性、整體性、多維性和長期性,同時(shí)也重新審視財(cái)富保障的長期目標(biāo)。企業(yè)家客戶需求的轉(zhuǎn)變要求財(cái)富增長方式更為專業(yè)化?蛻麸L(fēng)險(xiǎn)意識增強(qiáng),關(guān)注點(diǎn)從單一金融產(chǎn)品和業(yè)績發(fā)展為以家族資產(chǎn)負(fù)債表為中心的多樣化資產(chǎn)投資配置。企業(yè)家客戶更加重視企業(yè)百年基業(yè)和可持續(xù)發(fā)展,對家族財(cái)富的長期規(guī)劃需求增加。家族慈善是企業(yè)家客戶體現(xiàn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的有效行為,慈善信托是一種具有代表性的創(chuàng)新模式,在完全尊......
李文:
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院國際金融博士,碩士研究生導(dǎo)師。中國家族財(cái)富管理行業(yè)的實(shí)踐者和推動(dòng)者,中國財(cái)富管理行業(yè)領(lǐng)軍人物,多次獲中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的中國私人銀行業(yè)卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)于2017年一2019年連續(xù)2次獲得歐洲貨幣中國家族辦公室獎(jiǎng);在上!吨袊(jīng)營報(bào)》主辦的中經(jīng)財(cái)富管理高峰論壇榮鷹2020財(cái)富管理意見領(lǐng)袖,F(xiàn)任中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)私人銀行家俱樂部主任,兼任全國工商聯(lián)并購公會(huì)常務(wù)理事,財(cái)富管理50人論壇專家理事,主持進(jìn)行中國家族財(cái)富管理及家族信托法律研究,國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學(xué)會(huì)(STEP)中國理事會(huì)理事兼北方區(qū)主席。2008年8月負(fù)責(zé)創(chuàng)建中國民生銀行私人銀行,自1996年起,歷任中國民生銀行經(jīng)叔平董事長海外高級顧問湯姆梅西的特別助理,中國民生銀行香港代表處負(fù)責(zé)人,民生加銀基金管理有限公司籌備組副組長、副總經(jīng)理,民生私人銀行副總裁等職務(wù)。多年來專注推動(dòng)中國家族財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展,在信托法及法律實(shí)踐,家族辦公室運(yùn)營等方面有較深的研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),出版過《家族財(cái)富管理》系列叢書。
范勇宏:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,現(xiàn)任鵬揚(yáng)基金管理有限公司董事長,曾任華夏基金管理公司總經(jīng)理,中國人壽資產(chǎn)管理公司首席投資執(zhí)行官。專注家族資產(chǎn)的長期投資和資產(chǎn)配置研究,著有《基金長青》等書籍。
芮萌:美國休斯頓大學(xué)財(cái)務(wù)金融博士,中歐國際工商學(xué)院金融與會(huì)計(jì)學(xué)教授。香港中文大學(xué)的終身教授。曾任香港中文大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融研究中心高級研究員,香港中文大學(xué)公司治理研究中心副主任,獲中歐國際工商學(xué)院杰出研究獎(jiǎng),中國青年經(jīng)濟(jì)學(xué)人。研究領(lǐng)域主要集中在金融學(xué)方面,在國際知名的期刊上發(fā)表了70多篇文章,如《法律經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《美國管理學(xué)會(huì)期刊》、《銀行與金融學(xué)報(bào)》等。他還在國內(nèi)的期刊上發(fā)表過20多篇文章,如《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《金融研究》。他還著有有《中國股票市場實(shí)證研究》、《公司理財(cái)》、《財(cái)富管理從改變你的認(rèn)知開始》、《社會(huì)責(zé)任:企業(yè)發(fā)展的助推劑》等書籍。曾任香港聯(lián)合交易所考試委員會(huì)委員和上海證券交易所高級金融專家。曾任美的集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事,現(xiàn)在擔(dān)任中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司、碧桂園服務(wù)股份有限公司等A股和香港上市公司的獨(dú)立董事。
高皓:清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、管理學(xué)博士和金融學(xué)博士后,是哈佛商學(xué)院公司董事證書的首位獲得者,F(xiàn)任清華大學(xué)五道口金融學(xué)院全球家族企業(yè)研究中心主任,兼任世界經(jīng)濟(jì)論壇(達(dá)沃斯論壇)全球未來理事會(huì)理事、全國工商聯(lián)智庫委員會(huì)委員、中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)理事/研究員、中華遺囑庫學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學(xué)會(huì)(STEP)中國理事會(huì)理事兼公共政策委員會(huì)主席、《家族企業(yè)治理叢書》《家族財(cái)富傳承叢書》主編、《財(cái)富管理》期刊聯(lián)席主編等。研究領(lǐng)域包括家族企業(yè)、財(cái)富管理、公司治理、公司金融及公益慈善等,在國內(nèi)外學(xué)術(shù)與財(cái)經(jīng)期刊發(fā)表 150 多篇論文/案例,出版 16 部學(xué)術(shù)專著譯著,合著了被哈佛案例庫收錄的首個(gè)中國家族辦公室/首個(gè)亞洲私人銀行案例。
李萌:現(xiàn)任全國工商聯(lián)青年企業(yè)家委員會(huì)執(zhí)行副主任兼秘書長,北京青年企業(yè)家商會(huì)會(huì)長,北京市三八紅旗手,北京三替城市管理集團(tuán)公司總裁等職務(wù),2018年10月發(fā)起成立了全國工商聯(lián)青年企業(yè)家委員會(huì),當(dāng)年在北京成功舉辦首屆全國青年企業(yè)家峰會(huì),創(chuàng)立了全聯(lián)青委會(huì)品牌活動(dòng)。搭建全國年輕一代民營企業(yè)家交流平臺,促進(jìn)行業(yè)交流與合作,開展與海外合作交流,引導(dǎo)年輕一代民營企業(yè)家履行社會(huì)責(zé)任、積極參與扶貧攻堅(jiān)等公益事業(yè),進(jìn)一步提升和豐富全國工商聯(lián)工作資源及組織影響力,其研究領(lǐng)域包括家族企業(yè)、家族治理、二代接班及公益慈善等。
Ⅰ 總報(bào)告
12020年中國家族財(cái)富管理發(fā)展綜述 李文 朱閔銘/001
一2020年中國家族財(cái)富管理發(fā)展情況/002
二市場發(fā)展中存在的問題與解決機(jī)制/007
三中國家族財(cái)富管理展望/017
Ⅱ 市場篇
2中國家族企業(yè)發(fā)展與生態(tài)中國家族企業(yè)40年 趙茲/028
3新生代企業(yè)家觀察:從富二代到創(chuàng)二代的蛻變之路 《家族企業(yè)》等/047
4家族信托2.0時(shí)代:風(fēng)來帆速水到渠成 建信信托財(cái)富管理事業(yè)部/079
5中國慈善基金會(huì):需求逐漸顯現(xiàn),發(fā)展模式有待探討 曾祥霞/100
6MSCI:2021年ESG趨勢展望 Linda-Eling Lee, Meggin Thwing Eastman, Arne Klug/129
Ⅲ 機(jī)構(gòu)篇
7中國私人銀行家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)市場需求巨大,發(fā)展模式仍在探索 劉雪梅/153
8家族信托發(fā)展回顧及展望 姜燕/167
9公募基金家族資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
基金投顧快速發(fā)展,承接家族長期資金 鄺霞 張吉華 王智強(qiáng) 譚華清/176
10證券公司家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展及建議 鄧寒冰 李瑞/195
Ⅳ 頂層設(shè)計(jì)篇
11中國家族信托法律體系現(xiàn)狀、國際比較及發(fā)展路徑 湯杰/209
12家族財(cái)富管理的監(jiān)管環(huán)境與家族信托的制度障礙 李憲明 梁光勇/223
13家族信托稅收政策分析與建議 高慧云 王帥鋒/238
14中國慈善信托的發(fā)展態(tài)勢和持續(xù)創(chuàng)新展望 沈苗妙/252
Ⅴ 專題篇
15中國家族企業(yè)財(cái)富傳承的難點(diǎn)與解決路徑思考 云大慧/266
16上市公司實(shí)際控制人的家族財(cái)富規(guī)劃與發(fā)展策略 姜華/281
17境內(nèi)上市公司背后的家族信托何去何從 王昊/289
18股權(quán)類家族信托在我國的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 劉鵬坤/308
19保險(xiǎn)金信托:市場前景廣闊,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 王楠/330
20企業(yè)家參與慈善的行為動(dòng)因及實(shí)現(xiàn)模式 謝赟田 湯杰/353
Ⅵ 家族辦公室及家族投資篇
21中國家族辦公室的監(jiān)管動(dòng)態(tài)述評 黃震 閆婉鈺/370
22從美國獨(dú)立財(cái)富管理業(yè)務(wù)看中國獨(dú)立家族辦公室的發(fā)展趨勢和建議 康朝鋒 舒適之/387
23全球家族辦公室的投資
2019~2020年全球家族辦公室投資的趨勢與特點(diǎn) 唐兆凡/404
24中國基金會(huì)的投資與風(fēng)險(xiǎn)控制 朱朝陽/424
Abstract/443
Contents/447
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