小青蛙皮波很悲傷，因為他再也不能做夢了。他背著小書包，站在草地里，憂傷地望著天空……

皮波睡不著的時候，就數綿羊，數著數著，真的遇到了一只小綿羊。

這只小綿羊告訴皮波，她能去夢里旅行。為了能找回丟失的夢，他請求和小綿羊一起出發(fā)。

他們一起走過了五月鮮花盛開的牧場，聽到了罌粟花的夢想；走過了六月長著美麗水草的池塘，獲知了一條魚的夢想；走過了七月開滿牽�；ǖ拇蟛菰�……可是，在雪花飄飛的寒冷的十二月，皮波突然丟下小綿羊獨自走開了。一月的大雪中，皮波獨自在森林里走著，他感到了寂寞，他想知道小綿羊在哪里。于是，他繼續(xù)朝前走，繼續(xù)找尋……