《基金的投資基礎(chǔ)與實戰(zhàn)指引》,涵蓋了各類公募基金的基礎(chǔ)與實戰(zhàn),是一本從基礎(chǔ)到實戰(zhàn)的專業(yè)性讀物,針對基金入門者與專業(yè)者都是適用的。
《基金實戰(zhàn)指引》的內(nèi)容包括了各類型公募基金的基礎(chǔ)概念與細節(jié)問題,也包括了各類型公募基金的交易技巧與實戰(zhàn)模型。
《基金實戰(zhàn)指引》一書,終于要出版啦!
早在四年前我與華老師共事之時,由于國內(nèi)基金的參考書較少且多以理論為主,我們就有想法想要寫一本關(guān)于基金的書。當時為了培訓(xùn)與對外報告需求開始寫一些基金專題,慢慢積累素材直至現(xiàn)在,F(xiàn)在回首,發(fā)現(xiàn)正是這些積累最終促成了《基金實戰(zhàn)指引》一書的誕生。
本書由華惠川老師主筆,創(chuàng)作歷時十個月,定稿超二十萬字。寫作是痛苦的,這不僅僅是說寫作本身,更表現(xiàn)在寫作所需要的客觀條件和周圍人對此的態(tài)度上。在當今這個比較物質(zhì)化的社會中,花這么多的時間代價是需要一些勇氣的。在寫作這段時間里,公司也經(jīng)歷了業(yè)務(wù)上的瓶頸期,遇到了許多意想不到的困難。但是,我們都最終堅持了下來。
《基金實戰(zhàn)指引》內(nèi)容含基金投資基礎(chǔ),可以作為普通基金投資愛好者的入門之書,也系統(tǒng)地介紹了基金的實戰(zhàn)方法,可以作為基金培訓(xùn)參考用書。本書創(chuàng)作的主要目的是為了推廣基金的投資方式,讓人們了解和喜歡基金這種產(chǎn)品。如果可能,我們希望能夠有好的創(chuàng)作來服務(wù)基金人。
感謝華老師的智慧與夜以繼日。
王偉,淘基信息聯(lián)合創(chuàng)始人。華惠川,經(jīng)濟學(xué)碩士,先后在券商、第三方基金研究機構(gòu)從事基金專題研究,現(xiàn)為淘基信息技術(shù)有限公司研究總監(jiān)。本書由張煒審校并作序。
第一章 中國公募基金的概況
一、公募基金的內(nèi)涵
二、公募基金的簡史
三、公募基金的分類
四、各類基金的概念
五、基金市場的現(xiàn)況
第二章 基金交易的基礎(chǔ)
一、基金的銷售渠道與基金開戶
二、基金的認購與申購
三、基金的贖回與轉(zhuǎn)換
四、基金的轉(zhuǎn)托管
第三章 基金的構(gòu)成要素
一、基金的招募說明書
二、基金的季報與年報
三、份額凈值、累計凈值與復(fù)權(quán)凈值
四、凈值增長率、區(qū)間收益率與業(yè)績排名
五、基金經(jīng)理與基金公司
第四章 主動管理的股票及混合型基金實戰(zhàn)
一、基金的“三位一體”分析框架
一、風險調(diào)整后的收益分析
三、業(yè)績的排名分析
四、業(yè)績的助漲抗跌分析
五、業(yè)績的最大回撤分析
六、基金的風險收益模型
七、基金的資產(chǎn)配置分析
八、基金經(jīng)理的分析
九、基金的波段操作技巧
第五章 股票指數(shù)型基金實戰(zhàn)
一、指數(shù)基金概況
二、指數(shù)基金的大類劃分
三、規(guī)模指數(shù)基金的細分及投資策略
四、行業(yè)指數(shù)基金的細分及投資策略
五、主題指數(shù)基金的細分及投資策略
六、A股股票型指數(shù)基金大全
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第六章 股票型分級基金實戰(zhàn)
一、股票型分級基金的內(nèi)涵
一、股票型分級基金的分類
三、股票型分級基金的三類杠桿
四、股票型分級基金的兩類折算
五、股票型分級基金的三種套利
第七章 債券型基金實戰(zhàn)
一、中國債券市場的發(fā)展歷史
二、中國債券市場的投資品種
三、債券投資的分析基礎(chǔ)
四、非轉(zhuǎn)債類債基的運作與篩選
五、可轉(zhuǎn)債基的運作
六、分級債基的運作
第八章 QDⅡ型基金實戰(zhàn)
一、QDII基金概述
二、QDII基金的大類劃分
三、QDII基金投資的注意事項
四、滬港通基金專題:港股基金投資指引
第九章 貨幣型與保本型基金實戰(zhàn)
一、貨幣基金簡介與篩選
二、互聯(lián)網(wǎng)貨幣、場內(nèi)貨幣與短期理財
三、貨幣基金的收益率計算
四、保本基金的運作回顧及投資策略
第十章 基金定投實戰(zhàn)
一、基金定投概述
二、定投的10大新理念
三、定投的止盈分析
四、基金的定投組合分析
五、智能定投的常見方法
第十一章 基金組合的構(gòu)建理論及實戰(zhàn)
一、基金組合的構(gòu)建步驟
二、基金組合的投資風格確定
三、組合中基金的投資風格劃分
四、基金的最大回撤預(yù)估
五、組合中基金投資比例的確定
六、基金的動態(tài)調(diào)整
七、關(guān)于保守、穩(wěn)健與積極型的舉例說明
八、案例分析:如何構(gòu)建穿越牛熊的基金組合?