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資產(chǎn)保護(hù)的道與術(shù)
隨著改革開放,無數(shù)成功的企業(yè)家在商場浴血奮戰(zhàn),積累了較多的財富。然而,或因法律意識淡薄,或因?qū)ψ优逃涣Γ蛞蝌湴磷源笸嫖飭手尽瓕?dǎo)致家族數(shù)十年累積的財富毀于一旦、由富轉(zhuǎn)貧,令人扼腕嘆息。隨著“富一代”的老去,家族企 業(yè)接班潮帶來的家族傳承服務(wù)需求激增,使得家族辦公室由西方引進(jìn)中國,并開始成為財富管理的熱門話題。本書作者從法律、資產(chǎn)配置、保險、財富傳承等專業(yè)角度出發(fā),探討家族辦公室的產(chǎn)生、在中國的本土化發(fā)展,以及如何對家族各方面資源 及財富進(jìn)行有效管理,保障家族各項資源順利傳承等。本書適合家族辦公室從業(yè)人員,私人銀行、三方財富、保險、法律、基金、稅務(wù)、信托等領(lǐng)域從業(yè)人員,家族企業(yè)主、企業(yè)二代等閱讀,希望能幫助歷盡艱辛創(chuàng)造財富的企業(yè)家們保護(hù)其來之不易 的勞動成果。
本書從法律、資產(chǎn)配置、保險、財富傳承等專業(yè)角度出發(fā),探討了家族辦公室的產(chǎn)生、在中國的本土化發(fā)展,以及如何對家族各方面資源 及財富進(jìn)行有效管理,保障家族各項資源順利傳承等
編委會簡介
王懷濤(主編)
移投行家族辦公室(IBKFO)創(chuàng)始人,上海新古律師事務(wù)所主任,中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會副會長,全球投資移民協(xié)會理事。擅長資產(chǎn)保護(hù)、私募基金、海外投資、身份規(guī)劃、家族信托、并購重組等相關(guān)的法律服務(wù),目前擔(dān)任上百家境內(nèi)外私募基金、三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)法律顧問,為國內(nèi)廣大富有家族提供財產(chǎn)保護(hù)和傳承服務(wù)。曾在中國離岸金融(上海)峰會、信澤金商學(xué)院、廣發(fā)私募商學(xué)院、杭州銀行、鉅派財富、恒天大學(xué)等演講、授課,并多次親自組織論壇、峰會,內(nèi)容涉及資產(chǎn)保護(hù)、私募基金、身份規(guī)劃、離岸架構(gòu)、家族信托等實務(wù)操作。曾應(yīng)邀與圣基茨和尼維斯聯(lián)邦總統(tǒng)、馬耳他共和國駐華大使、毛里求斯共和國官方代表等交流離岸金融法律事務(wù)。經(jīng)常接受主流財經(jīng)媒體采訪,就當(dāng)前金融領(lǐng)域重大事件發(fā)表法律觀點,在法律、金融、財富管理領(lǐng)域積累了較為豐富的從業(yè)經(jīng)驗。
趙芳(主編)
湖南權(quán)度律師事務(wù)所主任、創(chuàng)始合伙人,股權(quán)設(shè)計專家,長沙市律師協(xié)會履職監(jiān)督委員會副主任,移投行家族辦公室(IBKFO)長沙運營中心負(fù)責(zé)人,家族辦公室高級研究員、職業(yè)規(guī)劃師,混沌之家眾創(chuàng)空間創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師,湖南文理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師。擁有法律、金融、企業(yè)管理、社會學(xué)等專業(yè)背景,擔(dān)任多家政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)外著名企業(yè)的常年或?qū)m椃深檰。擅長股權(quán)頂層架構(gòu)與公司治理、股權(quán)激勵與合伙人制度設(shè)計、投資并購、私募股權(quán)與投資基金、全球資產(chǎn)配置、身份規(guī)劃、家族治理、家族信托等。一直秉承“讓客戶擁有更長久的財富”之使命,致力于為企業(yè)頂層設(shè)計與股權(quán)架構(gòu)設(shè)置、家族和法人治理、高凈值人群財富傳承提供整體解決方案。
李曉玲(副主編)
山西大學(xué)法學(xué)學(xué)士,山西元升律師事務(wù)所資深執(zhí)業(yè)律師,晉商家族辦公室創(chuàng)始人,元升私人財富中心主任,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,國家二級心理咨詢師,“孝行天下”傳統(tǒng)文化公益課程推廣大使。擁有22年律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗,長期為高凈值個人/家族的財富保全、規(guī)劃和傳承提供法律服務(wù),包括家族信托、資產(chǎn)保全和傳承、股權(quán)架構(gòu)搭建、法律風(fēng)險防范等。專業(yè)領(lǐng)域:慈善信托、家族憲章、稅務(wù)與財富規(guī)劃、資產(chǎn)管理與金融、資本市場與證券。
趙路云(副主編)
畢業(yè)于上海交通大學(xué)、哈佛大學(xué)MBA。移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,瞻睿家族傳承研究中心創(chuàng)始人,理財周刊傳媒公益慈善研究中心主任,上海財經(jīng)大學(xué)客座教授,《福布斯》《理財周刊》專欄作者,喜馬拉雅超十萬點擊量節(jié)目《哈佛學(xué)霸趙路云教你財富管理與傳承》主播,創(chuàng)和匯人文傳承大使,2019中國財經(jīng)峰會(行業(yè))影響力人物,2018年度家族財富管理中國風(fēng)云榜“杰出女性財富管理領(lǐng)袖”。擁有18年金融財務(wù)投資經(jīng)驗,在全球資產(chǎn)配置、家族傳承規(guī)劃方面擁有豐富的經(jīng)驗。曾任渣打私人銀行副董事,摩根大通(中國香港)第一位來自內(nèi)地的私人銀行家。
尹志金(副主編)
江蘇慈生律師事務(wù)所主任律師,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,畢業(yè)于華東政法大學(xué)法學(xué)專業(yè)、南京大學(xué)工商管理碩士。專業(yè)領(lǐng)域包括刑事辯護(hù)、民商事訴訟、投融資法務(wù)、家族辦公室法務(wù)、康養(yǎng)項目法務(wù)等。曾被江蘇省司法廳和律師協(xié)會授予“江蘇省優(yōu)秀辯護(hù)律師”和“江蘇省十佳律師”稱號。
楊虹(副主編)
畢業(yè)于四川大學(xué)、電子科技大學(xué)MBA,煜恒家族財富辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員。國家理財規(guī)劃師,國際認(rèn)證財務(wù)顧問師RFC,美國MDRT百萬圓桌會員,法稅同審財富管理專家,西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院外聘專家。獲得全球華人IDA國際龍獎,擁有保險、證券、基金從業(yè)資格。擅長提供高凈值家庭資產(chǎn)配置、財富管理、資產(chǎn)保全、家族傳承及家族人力資源開發(fā)等私人財富解決方案與綜合服務(wù),以及大額保單、保險金信托與家族信托實務(wù)及服務(wù)。
林海(副主編)
中共黨員,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,上海新古律師事務(wù)所律師,華東政法大學(xué)全日制法學(xué)碩士,長期從事外國法與比較法研究。2007年起從事法律工作,擁有大型金融企業(yè)法務(wù)、中級人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭的工作經(jīng)歷。開始律師執(zhí)業(yè)后,成功辦理大量的商事爭議解決業(yè)務(wù),能用中文、英語和日語進(jìn)行法律工作,同時將業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展至移民地產(chǎn)、私募基金、家族信托等,切入家族辦公室法律業(yè)務(wù)及家族傳承行業(yè),為多家金融機(jī)構(gòu)、高凈值客戶及家族提供資產(chǎn)保護(hù)、身份規(guī)劃、法律籌劃、全球資產(chǎn)配置、搭建離岸架構(gòu)等方案及服務(wù)。
蔡紹輝
移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,北京盈科(上海)律師事務(wù)所高級合伙人律師,法律碩士。湖北工程學(xué)院上海校友會執(zhí)行會長,中國人民大學(xué)律師學(xué)院上海校友會副會長,中國法學(xué)會會員,正和島法律部落執(zhí)委,國際注冊高級私人財富管理師(SPWM)。入選2018年中國法學(xué)會編纂的《中國法律年鑒》推薦“優(yōu)秀民商律師”,辦理案件數(shù)百起,發(fā)表文章十余篇,參與書籍編纂多部,有較為豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。主要執(zhí)業(yè)范圍:婚姻繼承家事領(lǐng)域、財富傳承規(guī)劃、企業(yè)家法律顧問。
曹旭
移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,北京盈科(上海)律師事務(wù)所律師,盈科國際合作委員會委員,中國法學(xué)會會員,中國人工智能學(xué)會會員,IEEE(電氣和電子工程師協(xié)會)會員,中華全國律師協(xié)會會員,中德律師協(xié)會會員。2001年取得律師職業(yè)資格,有近20年項目管理和法務(wù)工作經(jīng)驗。2017年加入盈科(上海)律師事務(wù)所,業(yè)務(wù)范圍以一般民商事爭議解決為基礎(chǔ),以新生態(tài)企業(yè)法律服務(wù)、公司法律服務(wù)、建筑工程法律服務(wù)為核心,輻射涉外法律服務(wù)、家族財富管理等領(lǐng)域。在上海律師協(xié)會公眾號、《中國人工智能學(xué)會通訊》、無訟、未央網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融等新媒體發(fā)表多篇專業(yè)文章。座右銘:誠實守信,勤勉盡責(zé),以最大的努力維護(hù)委托人的合法權(quán)益。
陳朝暉
法學(xué)博士,經(jīng)濟(jì)學(xué)副教授,心理咨詢師,保險代理人,F(xiàn)任大連海洋大學(xué)海洋法律與人文學(xué)院法律碩士研究生導(dǎo)師,南昌理工學(xué)院客座教授,渤海大學(xué)國際政治專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,遼寧潤祺律師事務(wù)所副主任、律師,廣東鑫鏈?zhǔn)詹仄酚邢薰颈O(jiān)事。受聘為中國管理科學(xué)研究院戰(zhàn)略咨詢專家委員會委員,中安聯(lián)合投資集團(tuán)博士后工作站研究員,安徽大學(xué)創(chuàng)新管理研究中心智庫專家,中國老教授協(xié)會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育研究院,收藏品投資工作室負(fù)責(zé)人。當(dāng)選(中國澳門)中華博士協(xié)會副秘書長,中國法學(xué)會世界貿(mào)易組織法研究會理事,中國行業(yè)行為規(guī)范研究會理事,中國行為法學(xué)會軟法研究分會理事。發(fā)表論文How to Implement Marine Environmental Liability Insurance,Study on Legislation of Green Packaging in China,The Risk of PPP Project and Demand for Lawyers from the Perspective of China,均被CPCI(會議錄索引)檢索;論文《海上保險近因原則解析》,被中國人民大學(xué)書報資料中心《金融與保險》全文轉(zhuǎn)載。提交資政建議數(shù)十次被內(nèi)參收錄,并被省部級領(lǐng)導(dǎo)批示采納。在訴訟業(yè)務(wù)方面,代理過“海達(dá)8號”輪沉沒事故保險合同糾紛等重大和有影響力的案件;在非訴訟業(yè)務(wù)方面,主要為外商投資提供法律風(fēng)險、政治風(fēng)險論證和納稅籌劃法律服務(wù)。
鄧淳方
湖南權(quán)度律師事務(wù)所市場總監(jiān),湖南省HRA僑聯(lián)青年委員會委員。社會心理學(xué)碩士,在烏克蘭留學(xué)工作七年,熱愛公益,致力于為高凈值人群定制專屬的家族財富傳承方案。
董晶
移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,江蘇圓點律師事務(wù)所律師,民商法學(xué)碩士。擁有銀行、證券雙從業(yè)資格,專注于民商事法律領(lǐng)域。長期致力于家庭(家族)財富保障與傳承、婚姻繼承、金融保險、商事合同、公司企業(yè)法律事務(wù)等訴訟及非訴訟業(yè)務(wù),擔(dān)任多家企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)法律顧問。多篇學(xué)術(shù)文章被《中國律師》《法制與社會》等媒體刊登轉(zhuǎn)載,參編專著《中國式家族辦公室實務(wù)研究》。
杜亮
國浩律師(武漢)事務(wù)所律師,主要從事不良資產(chǎn)、金融資本領(lǐng)域法律服務(wù)。中南財經(jīng)政法大學(xué)資本市場法治研究中心實踐導(dǎo)師,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,北京互利融通科技有限公司不良資產(chǎn)行研院系列研修班課程導(dǎo)師。
段逸超
一級律師,法學(xué)碩士,移投行家族辦公室高級研究員、巡導(dǎo)員,無慮財富保障與傳承中心高級講師,浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人,寧波市人大常委會法制工作委員會委員,寧波大學(xué)法學(xué)院碩士生導(dǎo)師。
范偉情
華東政法大學(xué)法學(xué)碩士,現(xiàn)任某金融集團(tuán)法務(wù)經(jīng)理,主管投資并購業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)。曾擔(dān)任上海市海華永泰律師事務(wù)所合伙人,為大中型資產(chǎn)管理公司、基金公司及房地產(chǎn)公司等提供常年法律顧問服務(wù)和專項法律顧問服務(wù)。熟諳法律和金融財務(wù)知識,擅長投融資、并購、基金、建設(shè)工程以及其他公司法律業(yè)務(wù)。
房樹威
江蘇(南京)馳東律師事務(wù)所主任、創(chuàng)所合伙人,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,南京市律師協(xié)會行規(guī)修訂小組成員,中華全國律師協(xié)會、江蘇省律師協(xié)會會員。漢語言文學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)雙學(xué)位,復(fù)合型專門人才。通過勤奮學(xué)習(xí)現(xiàn)行法律和有關(guān)專著,建立了以現(xiàn)代契約自由、侵權(quán)賠償理論為中心的知識體系,并將其靈活運用在公司法務(wù)、房地產(chǎn)建筑、金融、破產(chǎn)、家族財富流傳等法律實務(wù)中。執(zhí)業(yè)20年,擅長處理需要綜合知識的疑難案件。2004年代理某案件時主張 “公司通知形式存在重大瑕疵,應(yīng)視為未盡通知義務(wù),股東會形成的決議應(yīng)當(dāng)無效” 的觀點,被最高人民法院收入次年的《經(jīng)典案例選編》,這一觀點也被《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定(四)》第五條第二款吸納,用以指導(dǎo)全國法院的審判活動。2015年代理某案件時闡述“企業(yè)名稱權(quán)與他人商標(biāo)專用權(quán),都是商事主體的合法權(quán)利,應(yīng)當(dāng)并行保護(hù)”的觀點,被某省高級人民法院采納,從而撤銷某中級人民法院一審判決,駁回原告全部訴求。從業(yè)以來,也辦理了大量刑事案件,對多例殺人、經(jīng)濟(jì)犯罪等案件都有實效辯護(hù),為業(yè)界認(rèn)可。
賀煌
移投行家族辦公室高級研究員,上海市協(xié)力(無錫)律師事務(wù)所全國高級合伙人,華東政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士、復(fù)旦大學(xué)法律碩士。曾任職于司法機(jī)關(guān),2006年起成為執(zhí)業(yè)律師至今。先后代理過大量民商事訴訟案件,總標(biāo)的數(shù)億元,任多家企事業(yè)單位及政府部門法律顧問。近年來,致力于投融資法律服務(wù)領(lǐng)域,尤其關(guān)注家族辦公室法律服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,作為私人律師受聘于多個本土家族。
李澤
移投行家族辦公室高級研究員,中國人民大學(xué)法學(xué)博士,上海政法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師,兼任上海和基律師事務(wù)所律師。2011年9月—2012年9月在荷蘭格羅寧根大學(xué)法學(xué)院訪學(xué),2019年在俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理學(xué)院訪學(xué)。主要研究領(lǐng)域:法理學(xué)、房地產(chǎn)法、調(diào)解理論與實務(wù)。曾經(jīng)在上述領(lǐng)域主持或參與多個研究項目,發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇,其中CSSCI(中文社會科學(xué)引文索引)期刊論文8篇。代表性著作:《高校內(nèi)部學(xué)生申訴制度比較研究》(上海交通大學(xué)出版社,2018)。
劉京
法律碩士,移投行家族辦公室高級研究員,上海市律師協(xié)會國際貿(mào)易業(yè)務(wù)研究委員會委員,上海市巾幗律師普法團(tuán)成員,上海市法學(xué)會會員,上海市WTO(世界貿(mào)易組織)法研究會會員。專業(yè)領(lǐng)域為貿(mào)易糾紛解決及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),曾代表多家集團(tuán)企業(yè)、大型外企處理訴訟仲裁案件,取得勝訴結(jié)果。曾參與集團(tuán)公司并購、合規(guī)等項目,得到客戶的肯定與信賴。善于用思辨邏輯、同理心從事件中提取核心問題,解決糾紛、推進(jìn)項目。
劉介名
移投行家族辦公室高級研究員,山東理工大學(xué)法學(xué)學(xué)士,山東文鴻律師事務(wù)所副主任兼高級合伙人,青島市勞動人事爭議仲裁委員會仲裁員,青島市律師協(xié)會法律援助與公益委員會委員,2018年山東省青年律師領(lǐng)軍人才,青島美智名達(dá)商務(wù)咨詢有限公司CEO。2016年在中國法學(xué)會發(fā)表《疫苗監(jiān)管與救助系統(tǒng)研究》,榮獲全國副省級城市法治論壇三等獎。
劉曉煒
移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,云南建廣律師事務(wù)所合伙人、副主任,全球投資移民律師協(xié)會區(qū)域理事,欽州仲裁委員會仲裁員。2013年入選全國涉外律師人才庫,2016年入選中華全國律師協(xié)會“一帶一路”項目跨境律師人才庫,2019年入選司法部全國千名涉外律師人才庫之知識產(chǎn)權(quán)、跨境投資方向成員。有多年訴訟經(jīng)驗和東南亞、南亞法律服務(wù)經(jīng)驗。發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文,參與《“一帶一路”沿線國家法律環(huán)境國別報告》第一、第二、第三、第四卷的編撰(北京大學(xué)出版社)。
劉英明
移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,中國人民大學(xué)法學(xué)博士,上海政法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師,兼任上海智鼎律師事務(wù)所律師、上海市律師協(xié)會民商事訴訟業(yè)務(wù)研究委員會委員、上海市青浦區(qū)法學(xué)會常務(wù)理事。主要研究和業(yè)務(wù)領(lǐng)域為:民商訴訟與仲裁、公司與證券法律、法律教育與培訓(xùn)。曾經(jīng)在上述領(lǐng)域主持或參與多個研究項目,發(fā)表學(xué)術(shù)論文近20篇,其中CSSCI(中文社會科學(xué)引文索引)期刊論文8篇。代表性著作:《中國民事推定制度研究》(法律出版社,2014)。
潘宇東
1998年取得律師資格,2000年從事律師工作,2003年當(dāng)選上海市普陀區(qū)優(yōu)秀法律工作者。近年來專注于企業(yè)法律事務(wù),具有上市公司獨立董事資格,幫助企業(yè)完成股權(quán)交易,協(xié)助投資者進(jìn)行海外身份和資產(chǎn)配置的規(guī)劃,F(xiàn)為上海市申華律師事務(wù)所合伙人,上海市律師協(xié)會教育專業(yè)委員會委員,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,全球投資移民律師協(xié)會認(rèn)證律師。
綦茹
心理咨詢師,現(xiàn)就職于錦州市公安局巡特警支隊。畢業(yè)于中央司法警官學(xué)院矯正教育系社會學(xué)專業(yè),法學(xué)學(xué)士,渤海大學(xué)法律碩士研究生。
陶鈞
律師、稅務(wù)師、會計師,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,上海外國語大學(xué)法學(xué)學(xué)士、上海財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)學(xué)士、復(fù)旦大學(xué)MBA。上海市法學(xué)會民法學(xué)研究會成員,曾任中國平安陸金所金融市場開發(fā)中心產(chǎn)品副總監(jiān),真格系互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司“莊游”聯(lián)合創(chuàng)始人兼CFO。擁有超過10年的金融工作經(jīng)驗,7年以上的法律相關(guān)事務(wù)經(jīng)驗。目前執(zhí)業(yè)于北京盈科(上海)律師事務(wù)所,擔(dān)任金融科技、智慧停車、文化傳媒等行業(yè)知名企業(yè)的顧問,參與其公司治理、并購重組和金融產(chǎn)品設(shè)計、稅務(wù)籌劃等項目。
王書田
北京盈科(上海)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師,華中師范大學(xué)法學(xué)學(xué)士、上海大學(xué)法律碩士。執(zhí)業(yè)期間主要辦理民商事訴訟及非訴案件,主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域為合同糾紛、債權(quán)債務(wù)糾紛、股權(quán)糾紛、勞動人事爭議等民商事訴訟業(yè)務(wù),以及家族財富管理、私人財富傳承、公司治理等非訴業(yè)務(wù)。在企業(yè)壞賬催收、破產(chǎn)清算等領(lǐng)域有比較成熟的經(jīng)驗和較多成功案例,在婚姻繼承等家事領(lǐng)域也頗有心得,深受委托人信任。
王旭東
徽商家族辦公室創(chuàng)始人,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,北京大成(合肥)律師事務(wù)所律師,合肥市律師協(xié)會涉臺涉外法律服務(wù)委員會委員,安徽省江啟戎教育基金會副秘書長,合肥高新區(qū)心血管病醫(yī)院倫理委員會委員。擁有司法、基金、證券從業(yè)資格,服務(wù)過100多家企業(yè),曾在各大機(jī)構(gòu)從事家族辦公室實務(wù)操作,精通企業(yè)管理、企業(yè)法律風(fēng)險管理專業(yè)知識,專注企業(yè)投融資、公司股權(quán)、家族財富管理與傳承領(lǐng)域業(yè)務(wù),積累了豐富的實操經(jīng)驗。徽商家族辦公室服務(wù)項目:為客戶成立家族辦公室,包含家族辦公室的創(chuàng)設(shè)、治理與架構(gòu)、運營與品牌推廣;為客戶成立家族慈善基金會,包含基金會的創(chuàng)設(shè)、運營和品牌推廣;為客戶制定家族憲章,編寫傳記、回憶錄,整理家風(fēng)家訓(xùn),編寫家譜。
王逸群
移投行家族辦公室(IBKFO)巡導(dǎo)員、高級研究員,北京尚公(上海)律師事務(wù)所合伙人,上海市律師協(xié)會國際投資業(yè)務(wù)研究委員會委員。擅長企業(yè)法務(wù)、公司治理、跨境投資等法律服務(wù),對各類跨境財富傳承工具及境外家族辦公室的發(fā)展經(jīng)驗較有研究,有為客戶尋覓、對接各類海外投資標(biāo)的和合作資源的經(jīng)驗,并擅長與境內(nèi)外合作伙伴聯(lián)合,為有跨境資產(chǎn)配置和財富傳承需求的高凈值人士和家族提供綜合性規(guī)劃、法律架構(gòu)搭建及落地等服務(wù)。
嚴(yán)晨
湖南權(quán)度律師事務(wù)所實習(xí)律師,畢業(yè)于中國政法大學(xué)。一直從事家族企業(yè)的股權(quán)設(shè)計和治理模式、家族財富保護(hù)與傳承方面的研究。擅長領(lǐng)域:家族企業(yè)的股權(quán)設(shè)計和治理模式、家族財富保護(hù)與傳承。
姚思宇
國浩(武漢)律師事務(wù)所律師,武漢市追憶那年網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、武漢縈新旅游運營管理有限公司、湖北躍淵匯資產(chǎn)管理有限公司、北京新農(nóng)商控股有限公司、湖北阿深南高速公路發(fā)展有限公司常年法律顧問,提供出具盡職調(diào)查、法律意見書以及相關(guān)資本市場法律業(yè)務(wù)及服務(wù)。
尹旭鴻
取得國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格,畢業(yè)于安徽財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè),管理學(xué)學(xué)士、渤海大學(xué)法律碩士研究生。
尤愛霞
法律碩士,河北世紀(jì)方舟律師事務(wù)所生態(tài)環(huán)境與資源法律專業(yè)委員會副主任、涉外專業(yè)委員會秘書長、自然資源法律研究中心主任。一直從事法律方面的工作,擁有深厚的法學(xué)功底和嫻熟的辦案經(jīng)驗。在辦案過程中熟知法條、深諳法理,善于發(fā)現(xiàn)辦案過程中的問題,勤于積累辯護(hù)和代理的經(jīng)驗,并能夠不斷精進(jìn)總結(jié)。代理過各類案件數(shù)千起,擔(dān)任多家大中型企事業(yè)單位法律顧問,并積極參與社會活動。
袁文超
湖南權(quán)度律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師,長沙市律師協(xié)會婚姻及家庭專業(yè)委員會委員。執(zhí)業(yè)后多次辦理婚姻家庭類案件,有豐富的婚姻家庭類案件辦案經(jīng)驗,并且熟悉家族財富保護(hù)與傳承領(lǐng)域,能夠為高凈值人群定制專屬的家族財富傳承方案。擅長領(lǐng)域:婚姻家庭、家族財富保護(hù)與傳承。
張群勝
取得法律職業(yè)資格,2018年獲得全球品牌策劃大賽中國地區(qū)選拔賽(展洽組)二等獎。
張月明
湖南權(quán)度律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。有感于創(chuàng)業(yè)之艱辛、守業(yè)之不易,不忍萬般努力化作塵土,遂投身于財富創(chuàng)造與家庭、家族關(guān)系治理領(lǐng)域。通過將專業(yè)法律知識與家族治理以及投融資經(jīng)驗相結(jié)合,協(xié)助客戶實現(xiàn)家庭美滿、事業(yè)成功的終極人生目標(biāo)。主要研究領(lǐng)域:家庭及家族治理與傳承、投資并購、企業(yè)管理。
趙光
移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員、巡導(dǎo)員,移投行家族辦公室合肥運營中心負(fù)責(zé)人。獨立董事資格,碳交易師,中華全國律師協(xié)會環(huán)境、資源與能源法專業(yè)委員會委員,中國礦業(yè)聯(lián)合會法律委員會副秘書長,錢伯斯《2019亞太法律指南》受認(rèn)可環(huán)境律師,錢伯斯《2020亞太法律指南》Band 3環(huán)境律師,深圳國際仲裁院調(diào)解專家,保富商學(xué)院特聘簽約高級講師。擅長慈善基金會管理,慈善信托策劃和執(zhí)行,環(huán)境、資源和能源類家族企業(yè)定制化信托策劃、法商管理、環(huán)境合規(guī)。
趙繼承
博士,畢業(yè)于北京師范大學(xué)古典文獻(xiàn)學(xué)專業(yè),南昌理工學(xué)院客座教授。
趙麗娜
河北世紀(jì)方舟律師事務(wù)所(總所)副主任、高級合伙人,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,北海仲裁委員會、北海國際仲裁院仲裁員,司法部全國涉外律師領(lǐng)軍人才,全球投資移民律師協(xié)會中國區(qū)會員,中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會高級會員、中國礦業(yè)聯(lián)合會法律專業(yè)委員會委員,河北省環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)研究會理事,河北省律師協(xié)會第七屆理事會生態(tài)環(huán)境與資源法律專業(yè)委員會副主任,石家莊知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會會員。參編生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評估中心課題,出版《環(huán)境違法典型案例評析》等著作。
鐘華
南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)暨金融學(xué)博士,移投行家族辦公室(IBKFO)高級研究員,巴加索投資管理(暨AI理財咨詢)公司創(chuàng)始人,美利善科技顧問股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人,《理財周刊》金融期貨專欄主筆,陳錦芳博士(紐約)文化館藝術(shù)畫作在上海的代理人。具有金融證券期貨和經(jīng)濟(jì)法學(xué)的綜合背景,曾在大中華區(qū)馳名的金控公司任專業(yè)經(jīng)理人,擁有超過25年的金融期貨及證券操作管理實務(wù)經(jīng)驗,擅長在家族理財、傳承與家族辦公室、面向超高凈值人士的金融人工智能(AI)理財、藝術(shù)畫作等領(lǐng)域提供資產(chǎn)信托理財及傳承的解決方案。
第一部分當(dāng)代中國呼喚資產(chǎn)保護(hù)服務(wù)
01資產(chǎn)保護(hù)是家族辦公室的重中之重王懷濤林海/3
02國外家族百年傳承,中國卻逃不過“富不過三代”趙芳鄧淳方/10
03中國家族辦公室興起原因之探究杜亮姚思宇/13
04中國家族愿景之淺析趙芳張月明/24
05我國私人財富管理發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)對策略尤愛霞/28
06長L型經(jīng)濟(jì)走勢下中國家庭財富管理的新變化曹旭/32
07家族財富傳承之道
——財富傳承的三大根基趙芳/53
08教育是家族傳承的源頭劉英明/60
第二部分從歷史文化吸取資產(chǎn)保護(hù)智慧
01古人的財富思想趙繼承/73
02從古今中外看法律對財富管理的重要性蔡紹輝王書田/79
03家族文化的培育與發(fā)揚李澤/89
04以家規(guī)實現(xiàn)家族傳承的典范
——山西聞喜裴氏李曉玲/99
05家族憲章設(shè)計基本要義趙光/104
06印度“敵國財產(chǎn)法案”針對的是誰劉介名/111
07資產(chǎn)管理重振諾貝爾基金賀煌/115
第三部分資產(chǎn)保護(hù)的法律制度和組織
01從財富管理30時代看誠實信用應(yīng)當(dāng)成為法律適用的基本原則尹志金/127
02家族財富傳承給子女存在的問題及法律對策趙麗娜/134
03律師在財富管理領(lǐng)域大有可為陳朝暉/141
04企業(yè)家資產(chǎn)保護(hù)之刑事風(fēng)險防范概要王懷濤林海/155
05芻議“金稅三期”背景下的企業(yè)稅務(wù)籌劃陶鈞/166
06個人所得稅變化與財富管理
——新《個人所得稅法》解析尹旭鴻陳朝暉/175
07家族辦公室的運營模式與組織架構(gòu)王逸群/183
08單家族辦公室的設(shè)立王逸群/188
第四部分家族企業(yè)是資產(chǎn)保護(hù)的重點對象
01家族企業(yè)治理道路探索趙芳嚴(yán)晨/195
02財富管理的核心是增值潘宇東/200
03家族治理的誤區(qū)解析劉曉煒/205
04夫妻股權(quán)與幸福條款段逸超/214
05淺論高凈值人群家族財富傳承之股權(quán)傳承趙芳袁文超/225
06簡論如何把握上市公司的控制權(quán)黃凱/231
07家族企業(yè)治理國內(nèi)外治理機(jī)制對比劉曉煒/241
08內(nèi)地企業(yè)香港上市政策解析范偉情劉京/251
09中小企業(yè)主財富管理綜合規(guī)劃案例楊虹/263
第五部分合理運用資產(chǎn)保護(hù)的工具和手段
01家族辦公室活用金融AI理財與資產(chǎn)保護(hù)鐘華/277
02如何理解和保護(hù)虛擬財產(chǎn)
——以比特幣為例王懷濤林海/283
03信托,人類歷史上偉大的設(shè)計
——淺說信托的前世今生房樹威/291
04高凈值客戶債務(wù)隔離之良策
——家族信托與大額保單嚴(yán)寒冰/300
05保險在財富管理中的作用綦茹陳朝暉/308
06人壽保單的債務(wù)隔離功能法商分析董晶/315
07慈善在家族傳承中的價值和發(fā)展方向趙路云/322
08慈善,企業(yè)家無法回避的話題張群勝陳朝暉/330
09家族財產(chǎn)的捐贈方式王旭東/344
致謝350
致家族辦公室事業(yè)同人們的一封信352
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