科爾沁草原上的狼逐漸多起來，好多羊都遭了秧。迫于生計，牧民們組織起來去打狼。爺爺不得不加入，但他不忍心傷害它們，還冒著“壞規(guī)矩”的風險，偷偷救下白狼王的小狼崽，帶回家交給孫女寶倫養(yǎng)，一人一狼相互陪伴，情感日漸深厚。
可是，漸漸地，小白狼身上長出了硬硬的狼毫，尾巴豎了起來，月光下，草原四周也一聲接一聲地響起了同伴的呼喚。
不少牧民察覺到異樣，紛紛投來懷疑的目光，寶倫一家和小白狼，到了不得不分離的時刻……