在分別的三十年里，他每天都會拉響手里的巴揚，在琴聲里嗅娜塔莎的氣息，聽她的心跳，吻她的唇。年近七旬的每個夜晚，他都會呼喚著娜塔莎的名字從夢中醒來……
　　1940年，抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德所在的部隊遭到日本關(guān)東軍的圍剿，危急之下越境進入蘇聯(lián)境內(nèi)。漂亮的女教官娜塔莎受命對龐天德等人進行特工訓(xùn)練，表現(xiàn)出色的龐天德贏得娜塔莎的青睞，兩人之間萌生了愛情。日本戰(zhàn)敗后，日本姑娘紀子被龐天德的父親收留，他希望兒子跟紀子完婚，可龐天德深深愛著娜塔莎，違抗了父命。新中國成立后，娜塔莎作為蘇聯(lián)專家到中國提供技術(shù)援助，打算跟深愛著的龐天德結(jié)婚。不料中蘇關(guān)系破裂，娜塔莎含淚撤離，兩人隔江相望，備受離別相思之苦的折磨。年逾古稀之年，龐天德歷經(jīng)重重磨難，終于跟心愛之人牽手……