本書結(jié)合案例分析介紹理財規(guī)劃的理論、流程和發(fā)展。主要內(nèi)容包括歐美及亞洲理財規(guī)劃的發(fā)展歷史和經(jīng)驗啟示；各金融行業(yè)和第三方理財?shù)慕?jīng)營和收費模式；理財規(guī)劃服務的流程和具體模塊；以及成為優(yōu)秀理財師的必備素質(zhì)。本書可為理財規(guī)劃師以及廣大的金融金融從業(yè)者和對理財感興趣的讀者提供參考。