本教材的編寫擬面向金融一線營銷崗位，徹底打破原有課程的理論教學(xué)體系，突出課程的應(yīng)用性和操作性。以金融企業(yè)一線營銷崗位的工作任務(wù)和職業(yè)能力分析為依據(jù)，按照營銷崗位的工作內(nèi)容和流程為順序把課程內(nèi)容整合成客戶經(jīng)理職業(yè)素質(zhì)、服務(wù)營銷理念、尋找和選擇目標(biāo)客戶、產(chǎn)品營銷策略、客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維護(hù)、客戶風(fēng)險管理、職業(yè)生涯等8個相互關(guān)聯(lián)的學(xué)習(xí)項目，每個學(xué)習(xí)項目下又根據(jù)實際工作需要劃分為若干工作任務(wù)，工作任務(wù)下再設(shè)計具體的操作步驟或程序，并可參考相關(guān)案例，從而使學(xué)生在學(xué)習(xí)本門課程時能夠得到操作流程與方法的指導(dǎo)。