縱觀2015年農(nóng)機市場,雖變化頗多,但都聚焦一個主題:轉(zhuǎn)型升級。無論是國內(nèi)市場增速趨緩、子市場冷熱有別、需求結(jié)構大型和高端化趨勢加劇、國二標準與國三標準的切換,還是進口額大幅度攀升、出口增幅趨緩;無論是消費者結(jié)構的變化,還是全程機械化,都從不同角度詮釋著這種變化,強調(diào)著這一主題。
這一年,吹響了向制造強國進軍的號角。國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會正式發(fā)布《重點領域技術路線圖(2015版)》。提出到2020年,農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到6000億元,國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率將在90%以上,200馬力以上大型拖拉機和采棉機等高端產(chǎn)品市場占有率達30%。到2025年,大宗糧食和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物生產(chǎn)全程機械品種齊全,農(nóng)機裝備信息收集、智能決策和精準作業(yè)能力將顯著提高,形成面向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化整體解決方案;農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到8000億元,國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率將在95%以上。
這一年,全程農(nóng)機化腳步日益迫近。全程機械化正深刻地影響著農(nóng)機市場未來的走向,新疆的棉花、葡萄全程機械化,將拉動采棉機、葡萄收獲機械市場的快速發(fā)展;甘蔗的全程機械化,將推動廣西、廣東、海南等甘蔗種植區(qū)域市場的甘蔗播種、收獲以及大型拖拉機市場的步伐;東北全程機械化,將推動玉米收割機由摘穗式向籽粒收割機市場的快速發(fā)展,烘干機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)大發(fā)展;黃淮海區(qū)域的全程機械化將推動農(nóng)機市場需求升級,在推動農(nóng)機化由低水平向高水平邁進的過程中,大型深松機械市場將進一步快速發(fā)展,玉米籽粒收割機市場或?qū)⒏〕鏊,大型拖拉機市場或?qū)⑦M一步贏得發(fā)展機遇;西南、東南的全程機械化,適應于丘陵山區(qū)的農(nóng)機將迎來發(fā)展機遇,譬如小型耕整地、播種、收獲機械?傊,波瀾壯闊的全程機械化將從根本上推動農(nóng)機市場全程、大型、高端的全面發(fā)展。伴隨農(nóng)機化的推進,農(nóng)機市場轉(zhuǎn)型之急、之快表現(xiàn)得淋漓盡致。
這一年,農(nóng)機需求正加速向高端、大型產(chǎn)品演變。在國內(nèi)市場,我國大型拖拉機、大型深松機具、大型復式作業(yè)機具正以前所未有的速度快速增長,成為市場需求的主流。同時,糖油料收獲機械需求高漲,在國內(nèi)市場無法滿足的情況下,催生進口貿(mào)易的快速發(fā)展。
這一年,我國農(nóng)機消費者正由個體向合作組織快速推進。統(tǒng)計顯示,2015年年底,我國農(nóng)機合作社數(shù)量已經(jīng)達到5.4萬個,比2014年增加4400多個。入社成員數(shù)達到190萬人(戶)。擁有農(nóng)機具317萬臺(套),比2014年增加8萬臺(套),其中大中型拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機、糧食烘干機分別達到49.6萬臺、35.4萬臺、16.7萬臺、1.6萬臺,占社會保有量的1/4?偸杖脒_到814億元,比2014年增長近200億元,社會平均收入達到151萬元,比2014年增長26萬元。農(nóng)機化服務收入達到567億元,比2014年增長62億元,其中田間作業(yè)收入431億元,修理服務收入80億元,分別較2014年增長17億元和4億元?h級以上農(nóng)業(yè)部門認定的家庭農(nóng)場達到24.03萬個,比2014年的13.9萬個增長72.7%。從種植業(yè)家庭農(nóng)場經(jīng)營耕地的來源看,流轉(zhuǎn)經(jīng)營的耕地面積1981.5萬畝,占79.5%,家庭承包經(jīng)營和以其他承包方式經(jīng)營的耕地面積511.7萬畝,占20.5%。
中國農(nóng)機市場經(jīng)過前10年牧歌式的黃金發(fā)展期,在惠農(nóng)政策支持、企業(yè)推進、行業(yè)拉動等綜合作用下,市場需求能量得到淋漓盡致的釋放,農(nóng)機總動力、主要機具數(shù)量、糧食作物的耕種收綜合機械化水平等各個方面實現(xiàn)了迸發(fā)式的“量”的增長,但“質(zhì)”的問題還沒有解決。譬如結(jié)構不合理問題,中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)品相對不足;糧食作物機械過剩,經(jīng)濟作物機械不足;耕種收環(huán)節(jié)的機械過剩,收獲后處理機械不足;平原機械過剩,山區(qū)丘陵機械不足……這些問題與我們?nèi)〉玫某删鸵粯油怀觥?/p>
但這些問題都是發(fā)展中的問題,這些矛盾也只有通過改革創(chuàng)新來解決。問題即挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)即機遇,這是任何事物發(fā)展過程中遵循的基本邏輯。由此決定了,2016年甚至未來幾年,農(nóng)機市場的熱點指向。
第一,經(jīng)濟作物播種、收獲機械成長空間大,畜牧機械市場將成為未來市場的藍海;谝韵路治觯旱谝唬鉀Q從無到有的問題,即全面機械化的問題。過去的黃金10年,中國農(nóng)機市場重點解決的是從無到有,在廣大的平原地區(qū)已經(jīng)基本實現(xiàn)耕作機械化,三大糧食作物的機收問題在重點區(qū)域已基本解決,水稻插秧快速發(fā)展。但這些問題還遠遠沒有解決,我國的水稻機插水平依然偏低,插秧機市場還有較大的增長空間。馬鈴薯、谷子等“小眾”糧食作物的耕種收機械化問題依然突出,市場剛剛起步甚至還沒有起步。第二,甘蔗、棉花、油菜等經(jīng)濟作物的播種與機收水平很低,畜牧市場的序幕剛剛拉開,未來或?qū)⒊尸F(xiàn)強勢增長。 第三,畜牧機械市場剛性需求強勁,市場成長空間巨大,或?qū)⒊蔀槭袌龅乃{海。第四,加強農(nóng)機裝備制造技術的研發(fā)創(chuàng)新,突破主要經(jīng)濟作物生產(chǎn)和養(yǎng)殖業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié),加快油菜、棉花、甘蔗、花生、馬鈴薯等經(jīng)濟作物種、收和種養(yǎng)業(yè)廢棄物資源化利用等薄弱環(huán)節(jié)機械化技術的突破與集成將成為農(nóng)機補貼政策扶持的重點,而政策的大力扶持將催生出新的市場熱點。第五,剛性需求驟然加速。從2016年農(nóng)機進口額大幅增長可以看出,大型經(jīng)濟類作物收獲機械進口額大幅度飆升,反映了國內(nèi)市場供應不足,難以滿足市場需求的基本現(xiàn)狀。
第二,丘陵、山區(qū)機械將成為市場熱點。在糧食主產(chǎn)區(qū)基本實現(xiàn)耕種收機械化的同時,山區(qū)丘陵地區(qū)農(nóng)機化水平依然偏低,一些偏遠區(qū)域甚至停留在日出而作日落而息的刀耕火種時代。均衡推進農(nóng)機化,很大功夫在于如何解決山區(qū)丘陵落后區(qū)域的問題。加快丘陵山區(qū)等薄弱地區(qū)農(nóng)業(yè)機械化進程,大力發(fā)展輕型、便捷、高效農(nóng)機化技術成為今后我國農(nóng)機政策扶持的重點。此推進過程將催生山區(qū)丘陵機械市場的快速發(fā)展。但這一市場一直不為我們的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)所重視,相應產(chǎn)品研發(fā)緩慢,市場因缺少產(chǎn)品而裹足不前。
第三,深松機市場發(fā)力未終結(jié)。我國農(nóng)機化正面臨著由過去以農(nóng)藥、化肥等化學方式提升單產(chǎn)量階段向以機械為主提高單產(chǎn)量的轉(zhuǎn)變,這種轉(zhuǎn)變將催生出新的熱點市場。譬如,2016年我國深松機市場、秸稈還田機、保護性耕作機械(大型復式作業(yè)機械)等市場大幅度攀升。近年的深松機市場,同比出現(xiàn)2倍多飆升,絕非偶然,從政策扶持方面看,國務院將深松整地作為挖掘增產(chǎn)潛力的重要措施,要求2016年力爭完成2億畝的任務,由此決定了2016年的農(nóng)機補貼政策傾斜深松機市場,成為市場發(fā)飆的主要原因。這個熱點市場并未終結(jié),大幕才剛剛拉開,我們判斷,該市場的增長將成為未來三五年的常態(tài)。
第四,大型農(nóng)機具將領舞市場。隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構的加快調(diào)整,農(nóng)民合作社、農(nóng)機服務組織、家庭農(nóng)場等逐漸成為農(nóng)機化應用新型主體。2014年年末,新型社會化服務組織,合作社數(shù)量已經(jīng)達到47萬個,比2013年增加5100多個,服務農(nóng)戶數(shù)超過4500萬余戶。他們對配套化、高端化、多樣化、個性化的農(nóng)機裝備和服務需求日趨旺盛,必將對農(nóng)機化發(fā)展產(chǎn)生新的推動。國家政策的導向分析,這類新型組織還將是政策扶持的重點。一是培育發(fā)展農(nóng)機合作社、農(nóng)機作業(yè)公司等新型農(nóng)機服務主體和農(nóng)機大戶,引導建立緊密聯(lián)結(jié)利益機制,實現(xiàn)規(guī)范化、品牌化運作,增強服務組織發(fā)展后勁將成為今后我國發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的既定國策。二是中央辦公廳、國務院辦公廳《關于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》明確指示,鼓勵種糧大戶、農(nóng)機大戶和農(nóng)機合作社開展土地全程托管或主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)托管,實現(xiàn)統(tǒng)一耕作,規(guī)模化生產(chǎn)。三是深入開展全國農(nóng)機合作社示范社創(chuàng)建活動。農(nóng)機環(huán)境和消費群體的變化將推動大型農(nóng)機市場快速發(fā)展,2016年大型拖拉機、收獲機市場的高速增長正是來自此推動力。
第五,高端產(chǎn)品將引導市場需求。我國農(nóng)機發(fā)展質(zhì)量、單位面積農(nóng)機動力、燃油消耗明顯高于發(fā)達國家;先進適用農(nóng)機裝備和技術有效供給嚴重不足,低技術含量、低效率的農(nóng)業(yè)機械還在大量使用;有些農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)機具正趨于飽和或已經(jīng)飽和,局部存在保有量過剩,出現(xiàn)利用率顯著下降的趨勢。隨著農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場的崛起以及生態(tài)環(huán)境約束日趨緊張,市場需求必將快速向高質(zhì)、高效轉(zhuǎn)型升級,高端產(chǎn)品時代已經(jīng)到來,將成為我國農(nóng)業(yè)市場發(fā)展的新常態(tài)。
第六,種子加工、糧食烘干與儲藏機械將成為市場下一個熱點。在糧食作物耕、種、收三個環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化的前提下,解決糧食全程機械化問題變得更加迫切和突出。譬如種子加工、收獲后處理(糧食的烘干和儲藏等)是薄弱環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)已經(jīng)嚴重影響了我國機械化水平,同時對耕、種、收環(huán)節(jié)也產(chǎn)生較大負面影響,比如糧食烘干問題就直接影響玉米籽粒收獲的推進。從政策層面上分析,2016年,農(nóng)業(yè)部在全國主產(chǎn)區(qū)建設48個主要作物生產(chǎn)全程機械化示范項目縣,主要進行品種、栽培、機具和加工等技術集成探索、試驗示范,以總結(jié)形成適合不同區(qū)域特點的主要作物全程機械化生產(chǎn)經(jīng)營模式,以點帶面,示范推進。也說明在我國今后農(nóng)機政策扶持重點中,此類機械應在此之列。
我國農(nóng)機市場正處于轉(zhuǎn)型升級關鍵發(fā)展期,此階段,農(nóng)機市場將發(fā)生諸多變化,農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商務必清醒地看到這種轉(zhuǎn)型所帶來的風險與機遇,與時俱進,避風險,抓機遇,準確定位產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品,才能贏得轉(zhuǎn)型期間的大發(fā)展。
第一部分綜述篇
2015—2016年農(nóng)機市場發(fā)展環(huán)境3
2015—2016年農(nóng)機市場回顧與展望22
2015年農(nóng)機市場十大關鍵詞56
全球農(nóng)業(yè)機械市場2016年預計將比2015年平緩下滑61
第二部分專題篇
大中型拖拉機市場回顧與展望67
玉米收割機市場回顧與展望88
馬鈴薯收獲機市場回顧與展望98
青貯飼料收獲機市場回顧與展望107
插秧機市場回顧與展望113
低速汽車市場回顧與展望125
糧食烘干機市場回顧與展望140
微耕機市場回顧與展望150
中小型柴油機市場回顧與展望165
多缸柴油機市場回顧與展望177
黑龍江省農(nóng)機市場回顧與展望206
農(nóng)機資本市場回顧與展望226
農(nóng)機進出口市場回顧與展望237
關于我國農(nóng)機流通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的思考246
中國農(nóng)機流通現(xiàn)狀與趨勢的探索253
第三部分企業(yè)篇
中國一拖集團有限公司263
久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司264
山東常林道依茨法爾機械有限公司265
勇猛機械股份有限公司266
一拖(洛陽)柴油機有限公司267
美國愛科集團269
新疆機械研究院股份有限公司270
常州東風農(nóng)機集團有限公司271
雷沃重工股份有限公司272
山東五征集團273
山東巨明集團274
河北中農(nóng)博遠農(nóng)業(yè)裝備有限公司275
黑龍江省農(nóng)業(yè)機械有限責任公司276
成都農(nóng)吉匯農(nóng)業(yè)科技有限責任公司277
遼寧省新民市農(nóng)業(yè)機械有限公司278
大同農(nóng)機(安徽)有限公司279
中航力源液壓股份有限公司280
哈克(邯鄲)農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司281
山東國豐機械有限公司282
山東大華機械有限公司283
重慶匯田機械制造有限公司284
北京德邦大為科技股份有限公司285
中機美諾科技股份有限公司286
山東金大豐機械有限公司287
山東玉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司288
第四部分數(shù)據(jù)篇
2015年主要農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表291
2015年各地區(qū)主要農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)量292
2015年農(nóng)機工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標一覽表299
2015年農(nóng)機工業(yè)利潤匯總表(分行業(yè))300
2015年農(nóng)機工業(yè)出口交貨值匯總表314
2015年各地區(qū)農(nóng)機工業(yè)出口交貨值315
2015年農(nóng)機產(chǎn)品進出口情況316
2015年全國機械行業(yè)及農(nóng)業(yè)機械進出口情況340
2015年10類農(nóng)業(yè)機械商品月度出口走勢342